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Für einen guten Start: So richten Sie BUSINESS richtig ein



1. Ihr schneller Draht zum Kundensupport

Mit den DATAfor Support-Tool können Sie Ihr Anliegen inklusive Bildschirmfoto und Programmdaten bequem an DATAflor übertragen. Das spart Zeit und hilft dabei, Ihre Anfragen schnell und zielorientiert zu lösen.

Support-Tool


2. Richten Sie eine Datensicherung ein

Zu Ihrem eigenen Schutz und zur Einhaltung von GoBD und Datenschutz sollten Sie zuallererst dafür sorgen, dass Ihre DATAflor BUSINESS-Daten regelmäßig und zuverlässig gespeichert werden. Überprüfen Sie, ob im Programmparameter 10.10 der korrekte Pfad für die Ablage der Datenbank-Kopie hinterlegt wurde und ob dieser Pfad durch Ihre bestehende Datensicherung erfasst wird.

Datensicherung


3. Legen Sie für jeden Anwender einen eigenen Benutzer an

Datenschutz und GoBD machen es unerlässlich, jedem Anwender einen eigenen Benutzer mit den zu seinen Aufgaben passenden Benutzerrechten zuzuordnen. Wenn Ihnen die Möglichkeiten der Standardversion nicht ausreichen, können Sie die erweiterte Benutzerverwaltung nutzen.

Benutzerverwaltung


4. Firmendaten hinterlegen

Hinterlegen Sie Ihre Firmenanschrift, Steuernummer und Bankverbindungen, damit diese bei Bedarf vom Programm automatisch eingesetzt werden können.

Firmenadresse


5. Übertragen Sie Ihren vorhandenen Adressbestand

In vielen Fällen ist es sinnvoll, die vorhandenen Adressen nach und nach neu zu erfassen, damit man nicht die Fehler der alten Adressverwaltung in das neue System übernimmt. Wenn Sie einen sehr großen Adressdatenbestand haben, können Sie diesen bequem per CSV-Schnittstelle aus Excel oder anderen Datenquellen einlesen. Wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, sollten Sie den Adressbestand unbedingt vorab in einer Listenansicht prüfen und überarbeiten.

Datenimport


6. Gestalten Sie Ihre Benutzeroberfläche individuell

Ob Sie Ihren Schwerpunkt im Privatkundengeschäft haben oder mehr für öffentliche Auftraggeber arbeiten, mit dem DATAflor BUSINESS Adress-Manager können Sie auf alle wichtigen Daten Ihrer Geschäftspartner zugreifen. Dabei können Sie sich die Bildschirmoberfläche so konfigurieren, wie es für Sie persönlich am besten ist. Wählen Sie aus, welche Themenkacheln Sie sehen möchten und wo sie in welcher Größe platziert sein sollen.

Ansicht anpassen


7. Stellen Sie die wichtigsten Programmparameter ein

Mit den Programmparametern können Sie DATAflor BUSINESS an Ihr Unternehmen anpassen. Diese Parameter werden häufig verwendet: Nr. 7.20.130 zum Fettdruck des Titels, Nr. 70.20.160 zum Abzug von Rechnungen oder Zahlungen im Rechnungsfuß und 50.30 zum Einstellen der Projektnummerierung.

Programmparameter


8. Legen Sie Ihre wichtigsten Zahlungskonditionen an

Die Zahlungkonditionen werden einmalig eingestellt und können dann jedem neuen Leistungsverzeichnung schon bei der Angebotserstellung zugeordnet werden. Wenn Sie in Zukunft nur noch die hinterlegten Standardvarianten verwenden, wird auch die Buchhaltung vereinfacht.

Zahlungskonditionen


9. Richten Sie sich einen Arbeitsbereich als Kalkulationsgrundlage ein

Hinterlegen Sie Ihren Mittellohn und Ihre Kalkulationszuschläge. Diese werden bei der Kalkulation Ihrer Angebote automatisch berücksichtigt, können aber in jedem Leistungsverzeichnis individuell angepasst werden.

Arbeitsbereiche


10. Hinterlegen Sie Standardtexte für Kopftexte, Fußtexte und Briefe

In jedem Texteingabefeldern von DATAflor BUSINESS, z.B. bei Briefen, LV-Positionen und Angebotskopftexten, können Sie Ihre Standardtexte als Schnellbaustein speichern. Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen im Bereich GaLaBau-Wissen Mustertexte zum Download an.

Schnellbausteine ablegen


11. Jetzt können Sie loslegen

Gern unterstützen wir Sie mit Tutorials, Filmen und weiteren Unterlagen bei der Einarbeitung.

BUSINESS Quickstart


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