Inhaltsverzeichnis
Einstellungen
Beschreibung
Für die Arbeit mit der Pflegeabrechnung stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung.
Einstellungen zum LV
Pflegeabrechnungen können nur für LVs mit dem Status BA oder BB erstellt werden.
Beim Anlegen eines neuen LV werden automatisch die LV-Grunddaten geöffnet. Öffnen Sie hier die Registerkarten Termin und Abrechnung und nehmen folgende Einstellungen vor.
Pflegeabrechnung für LV aktivieren
Aktivieren Sie zunächst die Option LV mit Terminabrechnung, um die Funktionen der Pflegeabrechnung für dieses LV bereitzustellen.
Einstellungen für den Ausdruck
Im oberen Bereich der Registerkarte Abrechnung legen Sie Vorgaben für den Ausdruck der Pflegerechnungen im Stapeldruck Rechnungen fest.
Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:
Prozentzeile drucken
Bei Abrechnung mit Nachweis ausgeführter Termine und Abrechnung mit Berechnung ausgeführter Termine wird der prozentuale Anteil der ausgeführten Mengen angegeben.
Beispiel:
je Terminposition Einzelrechnung
Für jede Position wird eine separate Rechnung gedruckt.
Kommentarzeile drucken
Bei Abrechnung mit Nachweis ausgeführter Termine und Abrechnung mit Berechnung ausgeführter Termine werden die Kommentare, die zu den ausgeführten Terminen hinterlegt sind, gedruckt.
Beispiel:
Text 'Berechnung [Datum]' nicht drucken
Die Abrechnungstermine werden nicht mitgedruckt.
Beispiel:
Text 'Ausgeführt [Datum]' nicht drucken
Bei Abrechnung mit Nachweis ausgeführter Termine und Abrechnung mit Berechnung ausgeführter Termine werden die ausgeführten Termine nicht mitgedruckt.
Beispiel:
Ausgabe 'ausgeführte Termine' in KW
Bei Abrechnung mit Nachweis ausgeführter Termine und Abrechnung mit Berechnung ausgeführter Termine werden die ausgeführten Termine mit der Kalenderwoche angegeben.
Beispiel:
Termine von Faktorpositionen zusammenfassen
Bei Abrechnung mit Berechnung ausgeführter Termine werden die ausgeführten Termine zusammengefasst. Zur Berechnung des Rechnungsbetrages wird die Anzahl der ausgeführten Termine sowie die Auftragsmenge verwendet.
Beispiel:
Zko für Terminrechnung
Durch Klicken auf wählen Sie die Zahlungskondition, die Sie für die Rechnungen dieses LV verwenden möchten. Es ist die Zahlungskondition voreingestellt, die zum LV hinterlegt ist. Ist zum LV eine Zahlungskonditionen-Gruppe hinterlegt, wird die Zahlungskondition vorbelegt, die in der Zahlungskonditionen-Gruppe zum Formular Rechnung zugewiesen ist.
Vorbelegung für neue Positionen
Im unteren Bereich der Registerkarte Abrechnung treffen Sie Vorbelegungen, die für neu angelegte Positionen automatisch voreingestellt werden.
Legen Sie folgende Voreinstellungen fest:
Position mit Terminabrechnung
Wählen Sie das Abrechnungsverfahren, das für neu anglegte Positionen automatisch voreingestellt wird. Zur Auswahl stehen:
Mengen aus
Durch Klicken auf wählen Sie die Mengenherkunft, die für neu angelegte Positionen automatisch voreingestellt wird. Zur Auswahl stehen: Auftrag, Mengennachweis und Mengenansatz.
Mengen drucken
Ist für die Option Mengen aus der Eintrag Mengennachweis gewählt, aktivieren Sie die Option, um auf dem Ausdruck die Mengenzeilen zu drucken.
Beispiel:
Formel für Faktor ausgeben
Zur Abrechnung von Faktorpositionen (Positionskennzeichen SF) nach Mengennachweis können Sie die Anzahl der erbrachten Pflegegänge mit der Formel 92 erfassen. Bei einheitlicher monatlicher Rechnungslegung lautet dies beispielsweise wie folgt:
- Anzahl der Pflegegänge pro Jahr: Faktor der Position = 8
- Abzurechnende Menge pro Rechnung/Monat: Formel 92 = 8/12 = 0,667 (gerundet 0,67)
Aktivieren Sie die Option Formel für Faktor, wird auf den Rechnungen die Formel (Bsp.: 8/12), nicht das Ergebnis (Bsp.: 0,67) ausgedruckt.
Abrechnungstermine
Legen Sie die Abrechnungstermine fest, die für neu angelegte Positionen des LV automatisch voreingestellt werden.
Einstellungen je Position
Sollen nur einzelne Positionen des LV für die Pflegeabrechnung zur Verfügung stehen, nehmen Sie die Einstellungen für diese Positionen separat vor. Zudem können für jede Position unterschiedliche Einstellungen festgelegt werden.
Markieren Sie die Position im Positionsbaum und öffnen auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte Abrechnung.
Nehmen Sie die Einstellungen analog der Vorbelegung für neue Positionen vor.
Abweichender E-Mail-Absender
Die E-Mail-Ausgabe des Stapeldrucks Rechnung verwendet standardmäßig als Absender die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers. Möchten Sie eine abweichende Absender-Adresse verwenden, tragen Sie diese im Programmparameter 20.20 Abweichender E-Mail-Absender für Stapeldruck-Rechnung ein, z.B. info@galabau-unternehmen.de . Diese Einstellung gilt für alle Benutzer im Netzwerk.
Dieser Parameter ist nur vorgesehen zur Verwendung mit Microsoft Outlook. Das gewählte E-Mail-Konto muss über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Bei Fragen zur Einrichtung kontaktieren Sie Ihren IT-Systembetreuer.