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Lieferantenrechnung bearbeiten
Beschreibung
Eine erfasste Lieferantenrechnung können Sie nochmals aufrufen und nachbearbeiten, so lange Sie diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben haben. Ist dies der Fall, ist die Lieferantenrechnung für eine weitere Bearbeitung gesperrt.
Wählen Sie im Rechnungskopf einen Lieferanten. Auf der Registerkarte Rechnungen werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die Lieferantenrechnung, die Sie bearbeiten möchten. Im unteren Bildschirmbereich werden die dazugehörigen Aufteilungsbuchungen angezeigt. Klicken Sie in das Feld der Aufteilungsbuchung, welches Sie ändern möchten.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf im Menü.
Mit den vorgenommenen Änderungen der Lieferantenrechnung wird auch das derzeit eingestellte Buchungsdatum gespeichert. Arbeiten Sie mit einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, prüfen Sie das eingestellte Buchungsdatum vor dem Speichern. Es wird in der letzten Zeile am unteren Bildschirmrand angezeigt. Zum Ändern des Buchungsdatums verwenden Sie im Menü Rechnungseingang die Funktion Buchungsdatum.
Lieferantenrechnung löschen
Wählen Sie im Rechnungskopf einen Lieferanten. Auf der Registerkarte Rechnungen werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die Lieferantenrechnung, die Sie löschen möchten und klicken im Menü auf .
Lieferantenrechnung zwischenspeichern
Können Sie eine Lieferantenrechnung nicht vollständig erfassen, z.B. wenn Sie noch Nachfragen zu einer Position haben oder das zu verwendende Sachkonto nicht bekannt ist, haben Sie die Möglichkeit die Lieferantenrechnung mit den bereits erfassten Aufteilungsbuchungen zwischenzuspeichern.
Beim Speichern einer unvollständig erfassten Lieferantenrechnung durch Klicken auf im Menü, wird automatisch die Abfrage angezeigt, ob Sie Sie die Lieferantenrechnung zwischenspeichern möchten.
Auf der Registerkarte Rechnungen sind zwischengespeicherte Lieferantenrechnung mit roter Schriftfarbe gekennzeichnet.
- Zwischengespeicherte Rechnungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben.
- Im Programmparameter 120.10.10 OP-Listen-Rechnungsanzeige legen Sie fest, ob die zwischengespeicherten Lieferantenrechnungen in der OP-Liste Kreditoren enthalten sind.
- Im Programmparameter 120.10.20 Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten stellen Sie ein, ob zwischengespeicherte Rechnungen in der Zahlungsvorbereitung zur Bezahlung vorgeschlagen werden.
Zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen anzeigen
Zudem können Sie eine Liste aller zwischengespeicherter Lieferantenrechnungen anzeigen. Klicken Sie im Menü in der Gruppe Suchen auf Zwischengespeicherte Rechnung.
Eine Liste aller zwischengespeicherter Rechnungen wird geöffnet.
Markieren Sie die gewünschte Lieferantenrechnung und klicken auf [OK] oder führen auf der Rechnung einen Doppelklick aus. Die Lieferantenrechnung wird geöffnet und kann nachbearbeitet bzw. vervollständigt werden.