Il modo più rapido dall'offerta alla fattura

Di seguito scoprirai come passare rapidamente da un'offerta alla stampa di una fattura.

L'offerta

Gestisci tutte le offerte e gli ordini per i tuoi progetti di costruzione nel la gestione dei progetti. Questi dati vengono raccolti per il cliente nei progetti. Puoi avere diversi progetti per ciascun cliente. Puoi anche dividere progetti di grandi dimensioni in più oggetti.

Per creare un'offerta, inserire nel file la gestione dei progetti il primo nuovo cliente e a questo Progetto con una tavola stabile con pinna e WING.

Dopo aver inserito i dati del progetto e aver fatto clic im Menu Il programma ti chiederà se ne hai uno Crea LV piacerebbe. Conferma la domanda con [Sì].
Ora puoi inserire le informazioni generali sull'elenco dei servizi e questo facendo clic su im Menu salva. È quindi possibile utilizzare il Elaborazione LV iniziare.

Dopo tutto Dati di base del corso perdonare e con [OK] una volta confermato, potrai iniziare a crearne di nuovi Gerarchie e successivamente con la creazione di nuovi Posizioni iniziare.

Qui puoi utilizzare strumenti utili Calcolo preliminare che permette di creare velocemente una lista di servizi, ad esempio accedendo Servizi standard o Metodo di calcolo con supplementi predeterminati. Puoi anche ottenere una panoramica chiara dell'elenco dei servizi creati utilizzando il file Panoramica della posizione e la Indicatori di posizione guadagnare.

Si prega di notare che a parte Posiziona il testo le informazioni da lotto, Unità , Prezzo unitario richiesti sono!

Una volta che la specifica dei servizi è stata creata per intero, il passaggio successivo consiste nell'usarla come a Offerta essere stampato. Con un clic Nel menu, la tua offerta verrà emessa in base alle impostazioni di stampa e modulo.

Dopo che l'output è stato effettuato, è possibile fare clic su nel menu , chiudere le rispettive finestre.

Lo stato della specifica del servizio cambia automaticamente nella gestione del progetto. IL Stato dell'elenco dei servizi cambia da LV (elenco dei servizi). AA (Offerta presentata).

La fattura

Una fattura può essere creata da un ordine esistente o in alternativa direttamente senza un ordine esistente. È inoltre possibile utilizzare fatture con quantità basate su Prova di quantità creare o ottenere una panoramica di tutte le conferme d'ordine stampate, fatture e note di credito, nonché dei pagamenti in entrata registrati Conto del cantiere guadagnare.

Fattura da ordine esistente
In base alla targa AA (Offerta, inviata) determina se l'offerta inviata verrà continuata come ordine o archiviata come non ordinata. Contrassegnare l'elenco dei servizi desiderato nell'albero del progetto e aprirlo nel menu la gestione dei progetti il menu di selezione Modifica lo stato LV e scegli la funzione Offerta → Ordine e confermare la domanda con [Sì].

Nel passaggio successivo, inserisci un numero di debitore per questo nuovo cliente.

Si aprirà quindi una finestra di dialogo per generare il totale dell'ordine. Puoi scegliere tra inserire un numero di documento definito dall'utente o un numero di documento consecutivo (). Confermando l'importo dell'ordine con [OK] il VL viene copiato e gli indicatori di stato vengono regolati.

L´ Offerta LV viene archiviato con l'indicatore di stato AB (offerta, commissionata) e così via Ordine LV ottiene lo stato BA (Cantiere, lavori non ancora iniziati).

È quindi possibile utilizzare un Proposta di legge premere. Nel Impostazioni modulo È possibile memorizzare, tra l'altro, testi informativi specifici sulle imposte per l'articolo 13b UstG nonché testi informativi per la fattura. Dopo aver selezionato con successo tutti i contenuti della fattura desiderati, stampa il documento facendo clic sul menu da.

Crea una fattura direttamente senza un ordine esistente
Se desideri emettere immediatamente una fattura per un progetto di costruzione senza fare un'offerta, utilizza la seguente procedura.

Evidenziare un progetto esistente nella gestione progetti, aprire il menu contestuale con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Novità.

In alternativa è possibile fare clic su richiamare il menu contestuale. Scegli l'opzione nuovo LV e confermare la richiesta con [OK].

Per poter creare immediatamente una fattura, assegnare lo stato LV al nuovo LV BA (Cantiere, lavori non ancora iniziati) o BB (Cantiere, lavori iniziati). Per fare ciò, apri l'elenco di selezione.

Nella scheda Auftrag Ora inserisci i dati LV come quando crei un'offerta. Il numero BT viene assegnato automaticamente dal sistema. Qui puoi anche inserire ulteriori voci per la tua LV, ad esempio determinare il gestore del sito per questa LV o specificare il tempo di viaggio.

L'ulteriore elaborazione della fattura LV avviene come per un'offerta LV. Determinate lo schema di classificazione e inserite i titoli desiderati, i testi degli articoli, le quantità ei prezzi.
Quindi, come con la fattura di un ordine esistente, puoi farlo Proposta di legge cliccando stampare nel menu.