Conto del cantiere

L´ Conto del cantiere offre una panoramica di tutte le conferme d'ordine stampate, fatture e note di credito, nonché i pagamenti in entrata registrati.

• Gli ordini al cantiere hanno la designazione Auftrag; Ordini per il supplemento LV la designazione Appendice + Numero dell'addendum, ad es. "Addendum 2".

• A seconda della voce contrassegnata nella struttura ad albero del progetto in Apri un conto di cantiere vengono visualizzati tutti i dati del LV, oggetto, progetto o cliente.

• Puoi usare l'account del cantiere per andare a Registra il pagamento andare direttamente al pagamento in entrata, alla voce selezionata nell'albero del progetto Visualizza la panoramica del cliente, One Stampa di nuovo la fattura, uno Elimina voce, One Annulla fattura così come un corso Modifica il portafoglio ordini.

• Se si seleziona un LV nell'albero del progetto, la scheda Conto del cantiere vengono visualizzati tutti i dati del percorso.
• Se si seleziona un progetto nella struttura ad albero del progetto, la scheda Account del progetto vengono visualizzati i dati di tutti i corsi del progetto.
• Per una panoramica completa di tutti i LV di un client, contrassegnare il client nella struttura del progetto e aprire la scheda Account cliente.

Esempio: Conto del cantiere

Cliccando Nell'account del cantiere, passa al file pagamenti in entrataper registrare un pagamento in entrata per una fattura elencata.

Cliccando nell'account del cantiere passare a Panoramica della contabilità clientiper avere una panoramica di tutte le fatture, pagamenti, partite aperte, titoli e differimenti.

Puoi stampare conferme d'ordine e fatture / note di credito che hai già stampato e salvato nel conto di cantiere.

Per fare ciò, contrassegnare la conferma d'ordine o la fattura / nota di credito nel conto di cantiere, aprire il menu contestuale con il tasto destro del mouse e selezionare la voce

• stampare di nuovo - per le fatture che vengono con BUSINESS sono stati creati fino alla versione 2020.
• Mostra ricevuta - per le fatture che vengono con BUSINESS sono stati creati dalla versione 2021.

Ab BUSINESS Nella versione 2021 i documenti per la stampa ripetuta vengono salvati in formato PDF. nel Gestione della stampa puoi nella scheda File di costruzione impostare che per la fattura vengano salvati due file PDF con diverse varianti di stampa. Dopo aver chiamato la funzione Mostra ricevuta Nell'account del cantiere, seleziona la variante di stampa desiderata. Il file PDF associato viene aperto in modo da poterlo stampare nuovamente.

I requisiti del GoBD stabiliscono che le bozze di fatture non devono essere conservate, ovvero possono essere eliminate se non sono state effettivamente inviate. Spetta all'utente se una fattura salvata nel conto di cantiere è già stata inviata o verrà inviata. Per dimostrare la cancellazione di bozze di fatture e per soddisfare il requisito di tracciabilità del GOBD, la cancellazione delle voci (fattura, pagamento, variazione di importo, ecc.) Viene registrata dal conto di cantiere.

Per eliminare una conferma d'ordine, fattura / nota di credito o pagamento dal conto di cantiere, contrassegnare la voce desiderata e fare clic su nella barra degli strumenti.


Si apre la seguente finestra di dialogo di input, in cui è necessario specificare il motivo dell'eliminazione. Questo motivo deve contenere almeno 10 caratteri.

È la voce nella struttura ad albero del progetto Amministrazione del corso contrassegnato, può essere trovato sul lato destro dello schermo nella scheda la gestione dei progetti è possibile richiamare il registro di cancellazione delle fatture. Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti a cui è consentito eliminare voci nell'account di cantiere, ovvero che dispongono dei diritti utente Cliente e fornitore - elimina fatture, cliente - elimina pagamenti assegnato.


Nel registro di eliminazione per fatture / pagamenti, tutte le voci eliminate vengono visualizzate con le informazioni registrate. Vengono registrati il ​​numero del documento, la data di cancellazione, il motivo della cancellazione e l'utente che ha cancellato la voce.

I requisiti del GoBD prevedono che le fatture/note di credito già inviate non possono essere cancellate, ma devono essere cancellate. La ricevuta di annullamento deve essere inviata al destinatario insieme alla fattura/nota di credito corretta. Spetta all'utente se una fattura salvata nell'account del cantiere è già stata inviata o verrà inviata.

Per cancellare una fattura/accredito dal conto cantiere, segnare la voce che si desidera e cliccare su annullare nella barra degli strumenti.


Viene aperta la gestione della stampa.

La gestione della stampa viene utilizzata per tutte le stampe dei gruppi di moduli con l'aggiunta "(Veloce)". Le seguenti funzioni di gestione della stampa sono le stesse per tutti i moduli e sono descritte nelle pagine wiki collegate. Una raccolta di tutte le funzioni della gestione della stampa può essere trovata sulla pagina wiki Gestione della stampa.

Le impostazioni disponibili dipendono dal modulo per il quale è aperta la gestione della stampa.

Aprire l'area delle impostazioni attivando il pulsante Impostazioni modulo.

Sono disponibili le seguenti impostazioni del modulo:

Nome modulo

• Immettere il nome utilizzato per la fattura di annullamento.

Documento numero.

• Al fine di attribuire inequivocabilmente un documento di annullamento al documento originale, il documento n. assegnato automaticamente. Consiste nel documento n. del documento originale e il suffisso ST insieme.

Data del documento / data di registrazione

• Nel parametro di programma 70.30.15 Documento predefinito e data di registrazione definire la data per l'emissione di ulteriori fatture come Data del documento , Data pubblicazione È preimpostato quanto segue: l'ultima data utilizzata o sempre la data di sistema corrente.
• Cliccando si apre un calendario che semplifica la selezione delle date.

Cliente - Numero, Nome

• Vengono visualizzati i dati del cliente a cui è indirizzata la fattura di annullamento.

Contatto - Segno dell'operatore, Contatto, Numero di telefono.

• Nella selezione Contatto scegliere se sono preimpostati i dati dell'utente loggato o del gestore del sito assegnato al LV.
• Secondo la selezione Contatto sono nei campi Segno dell'operatore, Contatto , Numero di telefono. i dati inseriti per il dipendente in Dati utente sono depositati.

Blocco informazioni

• Vengono visualizzati i dati che il modulo ha campi aggiuntivi nel file Variante di pressione vengono aggiunti (ad es. cliente, LV no.).

Riguardo / Titolo / Testo piè di pagina

• I testi inseriti vengono emessi nelle posizioni corrispondenti nel modulo.
• L'argomento, che viene memorizzato nel corso, è pre-assegnato.
• Le funzioni di Modifica del testo oltre Variabili di testoche vengono riempiti automaticamente dal programma.

Origine della quantità

• Viene visualizzata l'origine quantità del documento originale.

Posiziona il testo

• I testi degli elementi vengono emessi come nel documento originale.

Testo informativo specifico per le tasse

• Il testo informativo memorizzato nell'amministrazione finanziaria per le aliquote fiscali utilizzate nella VL viene stampato dopo l'importo di cancellazione per VL nette e dopo che l'importo IVA è mostrato per VL lordo.

Nota fattura di testo

• A seconda del tipo di indirizzo dell'indirizzo del destinatario, viene preimpostato il testo che si immette nei parametri del programma 70.20.230 e 70.20.240 Nota testo fattura (azienda / persona) hanno depositato.

Linea di uscita dell'IVA allo 0%

• In caso di fatture di annullamento secondo §13b UStG, scegliere se la riga IVA 0,00% viene rilasciato.

Foglio conto

• L´ Foglio conto per la fattura può essere emesso come ultima pagina per la fattura di annullamento per informare il cliente. Tutte le fatture, i pagamenti ricevuti e le fatture di annullamento per il progetto di costruzione sono elencate nel foglio del conto.

La fattura di annullamento viene visualizzata nell'account del cantiere dopo che è stata emessa.

• I documenti originali e di annullamento non possono più essere cancellati nell'account del cantiere.
• Quando si annulla una fattura per la quale è stata concessa una ritenuta o una garanzia, la ritenuta e la garanzia vengono automaticamente annullate.
• Quando si annulla una fattura per la quale a pagamenti in entrata il pagamento in entrata viene automaticamente convertito in un pagamento anticipato. È quindi possibile assegnare il pagamento anticipato per calcolare l'importo del pagamento quando si emette la fattura corretta.
• Quando si annulla una fattura con accredito e/o pagamento anticipato, l'accredito e il pagamento anticipato vengono aggiunti automaticamente aperto in modo da poterli poi riassegnare per l'output della fattura corretta.

Nella parte inferiore del conto di cantiere vengono confrontati l'importo della fattura e l'importo dell'ordine. Inoltre, è possibile memorizzare le modifiche nel totale dell'ordine per un cantiere, come lavori semilavorati, lavori aggiuntivi previsti e richieste di pagamento non elaborate.

Per fare ciò, selezionare il LV desiderato nella struttura del progetto e aprire la scheda Conto del cantiere. I campi per lavoro a metà, previsto lavoro aggiuntivo , richieste di pagamento non elaborate sono modificabili.

• Lavoro a metà può essere un lavoro che hai già svolto ma non ancora fatturato al tuo cliente.
  
• Previsto lavoro aggiuntivo può essere un lavoro di follow-up per il quale ti aspetti l'ordine ma non l'hai ancora ricevuto.
  
• Richieste di pagamento non elaborate può essere un lavoro che hai già fatturato al tuo cliente ma non ancora svolto.

È possibile dividere il lavoro semilavorato in un cantiere in più categorie e inserire importi separati per ciascuna categoria.

Per fare ciò, aprire facendo clic su il dialogo Assegna lavori in corso. Immettere gli importi e, se necessario, un commento per le singole categorie e includere l'importo totale [OK] nel conto del cantiere.


Fare clic per definire le categorie Modifica i preset. Il dialogo Assegna preset sarà aperto. Immettere i nomi delle categorie e confermare con [OK].

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