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produkte:business_2021:projektverwaltung:finanzdaten [2020/06/25 15:48] (aktuell)
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 +====== Mehrfachbearbeitung der LV-Finanzdaten ======
  
 +===== Beschreibung =====
 +Die Mehrfachbearbeitung der LV-Finanzdaten ermöglicht Ihnen bei gesetzlicher Änderung der Mehrwertsteuer das schnelle Umstellen Ihrer LV auf die neuen Steuersätze,​ z.B. für die Mehrwertsteuersenkung ab 1.Juli 2020.
 +  * Im ersten Schritt weisen Sie den bisher in den LV und deren Positionen verwendeten Steuersätzen jeweils einen neuen Steuersatz zu.
 +  * Haben Sie eine Lizenz mit [[..system:​finanzbuchhaltungssoftware|Fibu-Schnittstelle]] und/oder [[..finanzen:​finanz-manager]] weisen Sie im nächsten Schritt den verwendeten Erlöskonten jeweils ein neues Erlöskonto zu.
 +
 +Die Zuordnung der neuen MwSt.-Sätze und Erlöskonten wird in die LV sowie deren Positionen und LV-Zu-/​Abschläge übernommen und steht direkt für den Ausdruck von Angeboten, Auftragsbestätigungen,​ Rechnungen usw. zur Verfügung.
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 +----
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 +===== Anwendung =====
 +Voraussetzung für die Zuordnung neuer MwSt.-Sätze und Erlöskonten ist, dass Sie in Ihrem BUSINESS-Programm die neuen  [[..system:​steuersaetze]] und [[..system:​konten]] bereits angelegt haben.\\
 +\\
 +Die Funktionen zur Mehrfachbearbeitung von LV werden innerhalb der [[..projektverwaltung:​lv-suche]] ausgeführt. Öffnen Sie also zunächst innerhalb der Projektverwaltung die LV-Suche.\\
 +\\
 +Die Funktionen der Mehrfachbearbeitung der LV-Suche berücksichtigen die im Suchergebnis selektierten LV:
 +  * Führen Sie zunächst die LV-Suche mit den gewünschten Suchkriterien aus. Sollen nicht alle im Suchergebnis angezeigten LV bearbeitet werden, selektieren Sie mit <wrap caps>​**Strg**</​wrap>​ bzw. <wrap caps>​**Shift**</​wrap>​ die gewünschten LV.\\ <WRAP round tip 90%>
 +In Abhängigkeit,​ welche Daten Sie zu Ihren LV erfassen/​verwalten,​ können Ihnen möglicherweise die Suchkategorien **LV-Status**,​ **Baubeginn am**, **Fertigstellung bis** oder auch **Kennungen** helfen, eine Liste der gewünschten LV zusammenzustellen.
 +</​WRAP>​
 +  * Markieren Sie ein einzelnes LV, um die Umstellung der MwSt.-Sätze und Erlöskonten nur für dieses LV auszuführen.
 +  * Ist kein LV selektiert, werden für die Mehrfachbearbeitung alle LV des Suchergebnisses berücksichtigt.
 +
 +Haben Sie ein bzw. mehrere LV selektiert, klicken Sie auf {{:​produkte:​business_2020:​projektverwaltung:​icon_finanzdaten.png?​20|}} im Menü **Mehrfachbearbeitung**.\\
 +{{:​produkte:​business_2020:​projektverwaltung:​mehrfachbearbeitung_finanzdaten_menue.png|}}\\
 +\\
 +Der Dialog **Mehrfachbearbeitung Finanzdaten** wird geöffnet. Im ersten Schritt werden alle MwSt.-Sätze,​ die den in der LV-Suche selektierten LV sowie deren Positionen zugewiesen sind, angezeigt. Wählen Sie zu den MwSt.-Sätzen,​ die geändert werden sollen, den entsprechenden neuen MwSt.-Satz aus. Es stehen die Steuersätze zur Auswahl, die in der [[..willkommen:​finanzverwaltung]] für Ertragskonten gültig geschaltet sind. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.\\
 +{{:​produkte:​business_2020:​projektverwaltung:​mehrfachbearbeitung_finanzdaten_steuersaetze.png|}}\\
 +\\
 +Haben Sie eine Lizenz __mit__ [[..system:​finanzbuchhaltungssoftware|Fibu-Schnittstelle]] und/oder den [[..finanzen:​finanz-manager]] werden im nächsten Schritt die Erlöskonten angezeigt, die den LV bzw. Positionen, an denen der MwSt.-Satz geändert wird, zugeordnet sind. Weisen Sie jedem Erlöskonto ein neues Erlöskonto zu. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.\\
 +{{:​produkte:​business_2020:​projektverwaltung:​mehrfachbearbeitung_finanzdaten_erloeskonten.png|}}\\
 +\\
 +Haben Sie eine Lizenz __ohne__ [[..system:​finanzbuchhaltungssoftware|Fibu-Schnittstelle]] und/oder den [[..finanzen:​finanz-manager]] entfällt die indiviuelle Zuweisung der Erlöskonten. Beim Erstellen von Rechnungen verwendet das Programm automatisch Standardkonten. Klicken Sie auf **[Weiter]**.\\
 +\\
 +Zum Abschluss wird eine Zusammenfassung geöffnet, in der eine Übersicht, der von Ihnen getroffenen Zuweisungen zur Kontrolle angezeigt werden.\\
 +\\
 +Durch Klicken auf **[Übernehmen]** starten Sie die Bearbeitung der LV. Je nach Anzahl der selektierten LV kann der Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +Werden zur gleichen Zeit ein oder mehrere LV durch Sie oder andere Benutzer im Netzwerk bearbeitet, kann die Umstellung der MwSt.-Sätze und Erlöskonten an diesen LV nicht vorgenommen werden. Welche LV dies betrifft, wird am Ende des Bearbeitungsprozesses angezeigt. Führen Sie die Anpassung dieser LV zu einem späteren Zeitpunkt durch.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP round important 90%>
 +LV mit offenen Abschlagsrechnungsketten sind von der Umstellung der MwSt.-Sätze und Erlöskonten ausgenommen. Eine Abschlagsrechnungskette gilt als offen, wenn die letzte Rechnung eine Abschlagsrechnung,​ keine Teilschluss- oder Schlussrechnung,​ ist.
 +</​WRAP>​
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 +----
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 +===== Weitere Schritte =====
 +[[..projektverwaltung:​lv-suche]]