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Eine Adresse oder einen Kontakt anlegen



Ergänzungen zu einzelnen Datenfeldern

Briefanrede

Im Feld Briefanrede steht das Steuerzeichen [NEUEZEILE] zur Verfügung. Mit dem Steuerzeichen können Sie Ihre Briefanreden mehrzeilig gestalten, um z.B. mehrere Ansprechpartner zu berücksichtigen.
Beispiel:

wird im Briefdruck und bei den LV-Ausdrucken und der Nutzung der Textvariable [ANREDE] zu

Postanschrift

Zu jeder Adresse können Sie bis zu drei Anschriften hinterlegen: Geschäftlich, Privat, Weitere. Lassen Sie sich bei der Erfassung der Anschriften von den Bezeichnungen nicht verunsichern, sie dienen vorrangig zur Unterscheidung und könnten auch Anschrift 1, Anschrift 2 und Anschrift 3 heißen.

Haben Sie zu einer Adresse mehrere Anschriften erfasst, definieren Sie durch Klicken auf an welche Anschrift Sie die Geschäftspost aus BUSINESS senden möchten. Für Briefe, Angebote, Rechnungen usw. wird automatisch diese Anschrift verwendet. Am Symbol erkennen Sie welche der Anschriften aktuell als Postanschrift definiert ist.


Registerkarte Datenschutz

Auf der Registerkarte Datenschutz können Sie folgende datenschutzrelevanten Informationen zur Adresse hinterlegen:

BezeichnungBeschreibung
Freigabe / Sperre Werbung
E-Mail, Telefon, Fax, PostMit Ausnahme von Briefen dürfen gespeicherte Daten für Direktmarketing nur verwendet werden, wenn die betroffene Person diesem Verwendungszweck ihrer Daten zugestimmt hat. Zudem hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen.
In diesen Feldern können Sie je Kommunikationsmittel die Freigabe bzw. Sperre hinterlegen. Diese Daten stehen in der Adress-Suche für die Auswahl der Adressen zur Verfügung, an die die Werbemaßnahmen gerichtet werden soll.
Erteilt amHier können Sie den Namen der Person hinterlegen, die Ihnen die Zustimmung für den Erhalt von Werbemaßnahmen erteilt hat.
BemerkungTragen Sie ggf. zusätzliche Informationen zur Freigabe bzw. Sperre ein.
Adressherkunft
AdressquelleWerden die Daten nicht bei der betroffenen Person selbst, sondern aus anderen Quellen erhoben, muss hinterlegt werden, aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ggf. ob sie aus einer öffentlich zugänglichen Quelle stammen.
Durch Klicken auf wählen Sie aus der Liste eine Quelle aus oder tippen alternativ eine abweichende Bezeichnung ein.
DatumZur Nachvollziehbarkeit und Information können Sie hinterlegen, wann Sie die Adresse im Programm erfasst haben.
BemerkungTragen Sie ggf. zusätzliche Informationen zur Adressherkunft ein.
Auftragsdatenverarbeitung
AV-Vertrag abgeschlossenDurch Klicken auf können Sie hinterlegen, ob Sie mit der Firma oder Person eine Vereinbarung zur Verarbeitung von Daten im Auftrag (AV-Vertrag) geschlossen haben.
DatumTragen Sie ein, wann der AV-Vertrag geschlossen wurde.
BemerkungHier haben Sie die Möglichkeit eine kurze Bemerkung zum Abschluss des AV-Vertrags zu hinterlegen. Die Bemerkung steht in der Komfortsuche und in der Expertensuche

Bankdaten hinterlegen

Auf der Registerkarte Bank können Sie zu jeder Adresse eine oder mehrere Bankverbindungen hinterlegen.

  • Öffnen Sie das Plus-Menü Bankverbindung und wählen die Funktion Neue Bankverbindung.
  • Der Eingabedialog Bankverbindung eingeben wird geöffnet.
  • Tragen Sie die IBAN-Nummer mit Leerzeichen (z.B. DE29 2807 0057 0011 9982 00) oder ohne Leerzeichen (z.B. de29280700570011998200) ein.
  • Bestätigen die Eingabe mit Enter oder mit [Übernehmen].



Die Felder Bankname, IBAN und BIC werden über einen Webservice automatisch gefüllt, wenn Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist.

Wenn Sie im Rechnungseingang von BUSINESS Ihre Lieferantenrechnungen erfassen, können Sie anschließend über die Clearing-Schnittstelle die Zahlung dieser Rechnungen bei Ihrer Bank anweisen. Für das Erstellen der Clearing-Datei wird die Bankverbindung des Lieferanten verwendet, die hier eingetragen ist.

Haben Sie zu einer Adresse mehrere Bankverbindungen erfasst, wählen Sie im Feld Hauptbankverbindung die Bankverbindung aus, die beim Vorbereiten der Zahlung einer Rechnung dieses Lieferanten standardmäßig voreingestellt ist.


Registerkarte Karte

Auf der Registerkarte Karte wird der Online-Kartendienst Bing Maps von Microsoft geöffnet. Voraussetzung dafür ist eine Verbindung Ihres Rechners mit dem Internet.

Zu einer Adresse wird in der Karte automatisch auf die Anschrift gezoomt, die Sie zu dieser Adresse als Postanschrift definiert haben, sowie die Route dorthin von Ihrer Firmenadresse angezeigt.


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