Eintrag anlegen

Eine Adresse oder einen Kontakt anlegen



Ergänzungen zu einzelnen Datenfeldern

Briefanrede

Im Feld Briefanrede steht das Steuerzeichen [NEUEZEILE] zur Verfügung. Mit dem Steuerzeichen können Sie Ihre Briefanreden mehrzeilig gestalten, um z.B. mehrere Ansprechpartner zu berücksichtigen.
Beispiel:

wird im Briefdruck und bei den LV-Ausdrucken und der Nutzung der Variable [ANREDE] zu


Registerkarte Datenschutz

Auf der Registerkarte Datenschutz können Sie folgende datenschutzrelevanten Informationen zur Adresse hinterlegen:

BezeichnungBeschreibung
Freigabe / Sperre Werbung
E-Mail, Telefon, Fax, PostMit Ausnahme von Briefen dürfen gespeicherte Daten für Direktmarketing nur verwendet werden, wenn die betroffene Person diesem Verwendungszweck ihrer Daten zugestimmt hat. Zudem hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen.
In diesen Feldern können Sie je Kommunikationsmittel die Freigabe bzw. Sperre hinterlegen. Diese Daten stehen in der Adress-Suche für die Auswahl der Adressen zur Verfügung, an die die Werbemaßnahmen gerichtet werden soll.
Erteilt amHier können Sie den Namen der Person hinterlegen, die Ihnen die Zustimmung für den Erhalt von Werbemaßnahmen erteilt hat.
BemerkungTragen Sie ggf. zusätzliche Informationen zur Freigabe bzw. Sperre ein.
Adressherkunft
AdressquelleWerden die Daten nicht bei der betroffenen Person selbst, sondern aus anderen Quellen erhoben, muss hinterlegt werden, aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ggf. ob sie aus einer öffentlich zugänglichen Quelle stammen.
Durch Klicken auf wählen Sie aus der Liste eine Quelle aus oder tippen alternativ eine abweichende Bezeichnung ein.
DatumZur Nachvollziehbarkeit und Information können Sie hinterlegen, wann Sie die Adresse im Programm erfasst haben.
BemerkungTragen Sie ggf. zusätzliche Informationen zur Adressherkunft ein.
Auftragsdatenverarbeitung
AV-Vertrag abgeschlossenDurch Klicken auf können Sie hinterlegen, ob Sie mit der Firma oder Person eine Vereinbarung zur Verarbeitung von Daten im Auftrag (AV-Vertrag) geschlossen haben.

Bankdaten hinterlegen

Auf der Registerkarte Bank können die Kontodaten zur Adresse hinterlegt werden.

Zum Speichern der Daten ist das Hinterlegen des Banknamen notwendig. Wenn Sie nur eine IBAN-Nummer zur Verfügung haben, lässt sich diese im Dialog Bank suchen verwenden. Tragen Sie einfach den Anfang der IBAN-Nummer (ohne Leerzeichen) ein. Entsprechend der Eingabe werden die Ergebnisse in einer Liste angezeigt.

Sobald Sie die Bank auswählen, werden die betroffenen Felder gefüllt. Nach der Übernahme der Bank muss die IBAN-Nummer nur noch vervollständigt werden.


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