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Kennungen bearbeiten

Beschreibung

Kennungen können Ihnen helfen, verschiedene Informationen zu Lieferanten oder Kunden schnellstmöglich und individuell abzurufen. Mithilfe dieser Funktion lassen sich neue Kennungen anlegen, bestehende bearbeiten und Kennungen Kategorien zuordnen.

Anwendung

Bei einer großen Anzahl an Kennungen ist es sinnvoll, diese in Kategorien zu gliedern, z.B. Kennungen zu Referenzkunden, Mailings etc.

Kategorien anlegen

  1. Klicken Sie im Dialog Kennungen bearbeiten oben im Bereich Kartegorien rechts neben in das Eingabefeld.
  2. Geben Sie die Bezeichnung für die neue Kategorie ein.
  3. Sobald Sie [Anwenden] wählen wird Ihre Kategorie übernommen.
  4. Mit Klick auf [OK] wird die Änderung gespeichert und der Dialog geschlossen.

Die Bezeichnungen der Kategorien können auch nachträglich angepasst werden.

Kennungen anlegen

  1. Klicken Sie im Dialog Kennungen bearbeiten unten im Bereich Kennung rechts neben in das Eingabefeld.
  2. Geben Sie die Bezeichnung für die neue Kennung ein.
  3. In der Spalte Info geben Sie eine kurze Erläuterung zur Kennung ein.
  4. In der folgenden Spalte können Sie wählen, ob die Kennung bei Neuanlage einer Adresse oder eines Kontaktes angezeigt werden soll. Wenn Sie dies aktivieren , wird die Kennung bei der Erstellung von neuen Einträgen im Adress-Manager nicht mehr zur Auswahl angezeigt.
  5. Mit der Spalte Für 'NICHT-Suchen' verwenden, können Sie festlegen, dass diese Kennung für 'NICHT-Suchen' in der Expertensuche zur Verfügung stehen soll.
  6. Ordnen Sie der Kennung nach Bedarf einen Katergorie zu, unter der sie angezeigt werden soll.
  7. Wählen Sie [Anwenden] und Ihre Kennung wird übernommen.
  8. Mit Klick auf [OK] wird die Änderung gespeichert und der Dialog geschlossen.

Die Kennungen können auch nachträglich angepasst werden.

Kennungen pflegen

Auf der Registerkarte Pflege können Sie vorhandene Kennungen in allen Adressen löschen, durch eine andere ersetzen oder durch eine weitere ergänzen.

  1. Klicken Sie im Dialog Kennungen bearbeiten auf die Registerkarte Pflege.
  2. Wählen Sie in der Auswahlliste die vorhandene Kennung aus, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Am Ende der Zeile wird Ihnen (in Klammern) angezeigt, wie vielen Adressen die Kennung zugeordnet ist.
  4. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.
  5. Sobald Sie [Anwenden] klicken, wird Ihre Änderung übernommen.
  6. Mit Klick auf [OK] wird die Änderung gespeichert und der Dialog geschlossen.

Weitere Schritte

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