Teamverwaltung

Wie lade ich Teammitglieder zu meiner Firma ein?

Wechseln Sie unter Firmeneinstellungen auf die Seite Teamverwaltung. Hier können Sie ein neues Teammitglied hinzufügen bzw. einladen, indem Sie auf das Plus-Symbol oben rechts klicken.

Geben Sie in dem Fenster die erforderlichen Daten an:

• eine gültige E Mail Adresse
• Zuordnung zu einer Rolle im Unternehmen

Das neue Teammitglied erhält eine Einladung per E-Mail mit einem Verifizierungslink, um den Zugang zur Dataflor Cloud zu aktivieren.

Was mache ich, wenn ich eine Einladung zu einer Firma erhalten habe?

Sie haben eine E-Mail mit einem Link erhalten, um einer Firma beizutreten. Sobald Sie auf den Link Zur Anmeldung/Registrierung klicken, werden Sie auf die Dataflor Cloud Login-Seite geführt, um ein Benutzerkonto anzulegen. Hier sind E-Mail und Firmenname bereits vorausgefüllt. Sie legen nun noch Ihr Passwort fest. Das Konto wird registriert und Sie können sich bei Ihrem Konto anmelden. Sind Sie bereits registriert, werden Sie zum regulären Login weitergeleitet. Nach Ihrer Anmeldung kann die Einladung im Fenster Einladung zur Organisation bestätigt werden.

Die Einladung kann auch über das Mandanten-Menü aufgerufen werden.

Kann ich Teammitglieder entfernen oder deaktivieren?

Ja, in der Teamverwaltung können Sie bestehende Benutzer auswählen und – sofern Sie die entsprechenden Rechte besitzen – deren Zugang sperren oder deaktivieren. Dies erfolgt am Ende der Zeile über die Schaltfläche ••• . So behalten Sie die Kontrolle darüber, wer Zugriff auf Ihr Dataflor Cloud Konto und die Firmendaten hat.

Was sind Rollen in der Teamverwaltung?

Rollen fassen typische Rechte und Berechtigungen zusammen, die ein Benutzer für seine Aufgaben benötigt. Statt einzelne Rechte zu vergeben, ordnen Sie Benutzern eine oder mehrere Rollen zu (z. B. „Administrator“, „Buchhaltung“, „Mitarbeiter“).

Welche Rollen stehen im ADMINweb zur Verfügung?

Im ADMINweb stehen folgende drei Rollen mit ihren jeweiligen Zugriffsrechten zur Verfügung:

• User: Diese Rolle erlaubt nur Zugriffe auf die persönlichen Einstellungen des eigenen Benutzers. Sie kann nicht vom Benutzer entfernt werden.
• Abo Manager: Diese Rolle erlaubt Zugriffe auf die Abonnementverwaltung der Organisation.
• Admin: Diese Rolle erlaubt den Zugriff auf die Unternehmenseinstellungen (Unternehmensdaten, Bankinformationen und Team-Management) sowie auf die Abonnementverwaltung der Organisation.

Wie weise ich einem Benutzer eine Rolle zu oder ändere seine Rolle?

Öffnen Sie in der Teamverwaltung über ••• die Details für das betreffende Teammitglied. Dort können Sie die hinterlegten Rollen einsehen und – je nach eigenen Rechten – anpassen, z. B. Rollen hinzufügen oder entfernen. Speichern Sie die Änderungen, damit die neuen Berechtigungen aktiv werden. Neue Rollen stehen automatisch nach ca. 15 Minuten bzw. nach Neuanmeldung zur Verfügung.

Kann ein Benutzer mehrere Rollen gleichzeitig haben?

Ja, ein Benutzer kann mehrere Rollen gleichzeitig besitzen, wenn er unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt. Die effektiven Rechte ergeben sich aus der Summe aller zugeordneten Rollen.

Wer darf Rollen und Rechte in der Teamverwaltung bearbeiten?

Nur Benutzer mit entsprechend erweiterten Berechtigungen (z. B. Administrator) dürfen in der Regel andere Benutzer verwalten und Rollen zuweisen oder ändern. Normale Benutzer können ihre eigenen Rollen üblicherweise nicht selbst anpassen.

Wie sehe ich, welche Rechte ein Teammitglied aktuell hat?

In der Teamverwaltung wählen Sie das Teammitglied aus und sehen dessen zugeordnete Rollen. Über eine Rollenübersicht (sofern vorhanden) können Sie nachvollziehen, welche Rechte zu den einzelnen Rollen gehören.

Was sollte ich bei der Vergabe von Rollen beachten?

Vergeben Sie Rollen nach dem Prinzip der minimal notwendigen Berechtigung: Benutzer sollten nur die Rechte erhalten, die sie für ihre Aufgaben wirklich benötigen, damit sensible Bereiche geschützt bleiben.

Welche Rolle benötigt Zugriff auf die Firmeneinstellungen und Abrechnungen?

Üblicherweise haben nur Benutzer mit erweiterten Rollen (z. B. Administrator oder spezielle Verwaltungs-/Finanzrollen) Zugriff auf sensible Bereiche wie Firmeneinstellungen und Abrechnungen. Die genaue Ausgestaltung hängt von der Konfiguration Ihres Unternehmens ab.

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