====== Der schnelle Weg vom Angebot zur Rechnung ====== \\ Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie auf schnellem Wege von einem Angebot zum Ausdruck einer Rechnung gelangen. ===== Das Angebot ===== Alle Angebote und Aufträge Ihrer Bauvorhaben verwalten Sie in der [[..projektverwaltung:start]]. Diese Daten werden zum Auftraggeber in Projekten gesammelt. Je Auftraggeber können Sie mehrere Projekte vorhalten. Große Projekte können Sie zudem in mehrere Objekte unterteilen.\\ \\ Zum Erstellen eines Angebotes legen Sie in der [[..projektverwaltung:start]] zunächst einen [[..projektverwaltung:neuer_auftraggeber|neuen Auftraggeber]] und zu diesem ein [[..:projektverwaltung:neues_projekt|Projekt]] an.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:neues_projekt.png?direct|}}\\ \\ Nach Eingabe der Projektdaten und Klicken auf {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_save_16.png|}} im **Menü** wird vom Programm abgefragt, ob Sie ein [[..:projektverwaltung:neues_lv|]] möchten. Bestätigen Sie die Abfrage mit **[Ja]**.\\ Nun können Sie die allgemeinen Informationen zum Leistungsverzeichnis eintragen und diese durch Klicken auf {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_save_16.png|}} im **Menü** speichern. Anschließend können Sie mit der [[..:lv-bearbeitung:start|]] beginnen.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:lv_bearbeiten.png?direct|}}\\ \\ Nachdem Sie alle [[de:produkte:business_2024:lv-bearbeitung:lv-grunddaten|]] vergeben und mit **[OK]** bestätigt haben, können Sie mit dem Anlegen neuer [[..:lv-bearbeitung:hierarchien|]] und nachfolgend mit dem Anlegen neuer [[..:lv-bearbeitung:positionen|]] beginnen.\\ \\ Hierbei können Sie auf nützliche Tools der [[de:produkte:business_2024:vorkalkulation:start|]] zurückgreifen, die Ihnen eine schnelle Erstellung eines Leistungsverzeichnisses ermöglicht, beispielweise durch den Zugriff auf [[de:produkte:business_2024:lv-bearbeitung:positionen_aus_standardleistungen|Standardleistungen]] oder [[de:produkte:business_2024:vorkalkulation:kalkulationsverfahren|Kalkulationsverfahren]] mit vorbestimmten Zuschlägen. Zudem können Sie sich einen übersichtlichen Überblick über das erstellte Leistungsverzeichnis anhand der [[de:produkte:business_2024:lv-bearbeitung:positionsuebersicht|Positionsübersicht]] und der [[de:produkte:business_2024:lv-bearbeitung:positionsmarkierung|Positionsmarkierungen]] verschaffen. Achten Sie bitte darauf, dass abgesehen vom **Positionstext** die Angaben von **Menge**, **Einheit** und **Einheitspreis** erforderlich sind! {{:de:produkte:business_2024:willkommen:positionen_und_positionsmarkierung.png?direct|}}\\ \\ Ist das Leistungsverzeichnis vollständig erstellt, soll es im nächsten Schritt als [[..:lv-bearbeitung:angebot|]] ausgedruckt werden. Mit einem Klick auf {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_printer_16.png|}} im Menü wird Ihr Angebot entsprechend der Druck- und Formulareinstellungen ausgegeben.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:ausgabe_angebot.png?direct|}}\\ \\ Nach getätigter Ausgabe können Sie im Menü durch Klicken auf {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_close_window_16.png|}} und {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_back_16.png|}} die jeweiligen Fenster schließen.\\ \\ In der Projektverwaltung erfolgt automatisch ein Statuswechsel des Leistungsverzeichnisses. Der [[..projektverwaltung:statuskennzeichen|Status des Leistungsverzeichnisses]] wechselt von **LV** (Leistungsverzeichnis) zu **AA** (Angebot abgegeben).\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:statuswechsel_aa.png?direct|}} ===== Die Rechnung ===== Eine Rechnung kann aus einem vorhandenen Auftrag oder alternativ direkt ohne einen vorhandenen Auftrag erstellt werden. Hierbei können Sie auch Rechnungen mit Mengen auf Basis des [[de:produkte:business_2024:abrechnung:mengennachweise_eines_lv|Mengennachweises]] erstellen oder sich anschließend einen Überblick über alle gedruckten Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Gutschriften sowie erfassten Zahlungseingänge im [[de:produkte:business_2024:abrechnung:baustellenkonto|]] verschaffen.\\ \\ **Rechnung aus vorhandenem Auftrag**\\ Ausgehend vom Kennzeichen **AA** (Angebot, abgegeben) wird festgelegt, ob das versendete Angebot als Auftrag weitergeführt oder als nicht beauftragt abgelegt wird. Markieren Sie das gewünschte Leistungsverzeichnis im Projektbaum, öffnen im Menü **Projektverwaltung** das Auswahlmenü **LV-Status ändern** und wählen die Funktion **Angebot -> Auftrag** und bestätigen Sie die Abfrage mit **[Ja]**.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:lv_status_aendern.png?direct|}}\\ \\ Geben Sie im nächsten Schritt eine Debitorennummer für diesen Neukunden ein.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:automatische_kundenanlage.png?direct|}}\\ \\ Im Folgenden öffnet sich ein Dialog zur Erzeugung der Auftragssumme. Sie haben die Wahl zwischen der Eingabe einer selbstdefinierten Belegnummer oder einer fortlaufenden Belegnummer ({{:de:produkte:business_2023:willkommen:willkommen_gelber_pfeil.png|}}). Durch das Bestätigen der Auftragssumme mit **[OK]** wird das LV kopiert und die Statuskennzeichen werden angepasst.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:generierung_auftragssumme.png?direct|}}\\ \\ Das **Angebots-LV** wird archiviert mit dem Statuskennzeichen **AB** (Angebot, beauftragt) und das **Auftrags–LV** erhält den Status **BA** (Baustelle, Arbeit noch nicht begonnen).\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:angebotswechsel_ab_zu_ba.png?direct|}}\\ \\ Anschließend können Sie für das Auftrags-LV eine [[..:abrechnung:rechnung_gutschrift|Rechnung]] drucken. In den [[de:produkte:business_2024:abrechnung:rechnung_gutschrift#Formulareinstellungen|Formulareinstellungen]] können Sie unter anderem steuerspezifische Hinsweistexte für § 13b UstG als auch Hinweistexte für die Rechnung hinterlegen. Nach erfolgreicher Auswahl aller gewünschten Rechnungsinhalte drucken Sie das Dokument durch einen Klick im Menü auf {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_printer_16.png|}} aus.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:ausgabe_rechnung.png?direct|}} \\ \\ \\ **Eine Rechnung direkt ohne vorhandenen Auftrag anlegen**\\ Möchten Sie zu einem Bauvorhaben sofort eine Rechnung schreiben, ohne ein Angebot zu erstellen, nutzen Sie folgende Vorgehensweise.\\ \\ Markieren Sie in der Projektverwaltung ein bestehendes Projekt, öffnen über die rechte Maustaste das Kontextmenü und wählen den Eintrag **Neu**.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:neues_angebot.png?direct|}}\\ \\ Alternativ können Sie durch Klicken auf {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_add_16.png|}} das Kontextmenü aufrufen. Wählen Sie die Option **neues LV** und bestätigen Sie die Nachfrage mit **[OK]**.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:neues_lv.png?direct|}}\\ \\ Um sofort eine Rechnung erstellen zu können, weisen Sie dem neuen LV den LV-Status **BA** (Baustelle, Arbeit noch nicht begonnen) oder **BB** (Baustelle, Arbeit begonnen) zu. Öffnen Sie dazu die Auswahlliste. \\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:baustellenstatus_ba.png?direct|}}\\ \\ Auf der Registerkarte **Auftrag** tragen Sie nun die LV-Daten, wie bei der Erstellung eines Angebots, ein. Die LV-Nummer wird vom System automatisch vergeben. Des Weiteren können Sie hier zusätzliche Eingaben zu Ihrem LV tätigen, wie z.B. den Bauleiter für dieses LV bestimmen oder die Wegezeit festlegen.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:auftragsbearbeitung.png?direct|}}\\ \\ Die weitere Bearbeitung des Rechnungs-LV erfolgt in gleicher Weise wie für ein Angebots-LV. Sie legen das Ordnungsschema fest und erfassen die gewünschten Titel, Positionstexte, –mengen und –preise.\\ Anschließend können Sie wie bei der Rechnung aus vorhandenem Auftrag eine [[..:abrechnung:rechnung_gutschrift|Rechnung]] durch einen Klick auf {{:de:produkte:business_2023:willkommen:ribbon_printer_16.png|}} im Menü ausdrucken.\\ {{:de:produkte:business_2024:willkommen:rechnungsdruck.png?direct|}} ===== Die Rechnungsausgangsliste ===== Für einen Überblick über die gestellten Rechnungen öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Debitoren** und wählen den Eintrag [[..:finanzen:rechnungsausgangsliste?]].\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:menue_rechnungsausgangsliste.png?}}\\ \\ ===== Die OP-Liste Debitoren ===== Über alle offenen Posten sowie nicht verrechneten Gutschriften und Vorauszahlungen Ihrer Auftraggeber können Sie eine [[..:finanzen:op-liste_debitoren|]] ausdrucken.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:op_liste_debitoren_menue.png?}} ---- Die komplette Anleitung für Ihren Einstieg zum Nachlesen finden Sie {{ :de:produkte:business_2023:willkommen:quickstart_business_2023.pdf |hier}}. ---- ===== Weitere Schritte ===== [[..willkommen:programmeinrichtung]]