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Auftragnehmer
Beschreibung
Mit dem Status-Knopf Auftragnehmer wird einer Adresse die Eigenschaft Auftragnehmer zugeordnet.
Ihre Auftragnehmer können Sie sich dann auf der Adressen-Startseite auf einer Kachel anzeigen lassen. Ebenso ist der Status ein Suchkriterium in der Komfortsuche und der Expertensuche.
Solange der Status Auftraggeber, Auftragnehmer oder Mitarbeiter aktiv ist, lässt sich die Adresse nicht löschen.
Anwendung
Um eine Adresse als Auftragnehmer zu markieren, öffnen Sie die gewünschte Adresse und klicken im Menü Adressen auf die Schaltfläche Auftragnehmer, so dass die Fläche gelb hinterlegt ist.
Ist die Schrift und das zugehörige Symbol gegraut, besitzen Sie nicht das Recht, diese Eigenschaft zuzuordnen oder zu entfernen.
Nur Benutzer mit dem Benutzerrecht Mitarbeiter/Benutzer bearbeiten können die Eigenschaften zuordnen und entfernen.
Mit dem Anwählen der Eigenschaft Auftragnehmer wird zur Adresse die Registerkarte Auftragnehmer/Lieferant angezeigt.
Hinterlegen Sie hier weitere Angaben zum Auftragnehmer/Lieferanten.
Feld | Beschreibung |
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Auftragnehmer | |
zugeordneter Rechnungsersteller | Bei Auftragnehmern/Lieferanten, bei denen der Ersteller des Lieferscheins vom Ersteller der Lieferantenrechnung abweicht, kann durch Klicken auf die Adresse definiert werden, von der die Rechnungen für die Lieferung gestellt werden. Es stehen alle über- bzw. untergeordnete Adressen zur Auswahl. Im Rechnungseingang werden beim Erfassen von Lieferantenrechnungen für die Zuordnung von bereits erfassten Lieferscheinen auf der Registerkarte Lieferscheine nicht nur die Lieferscheine des Lieferanten angezeigt, von dem die Rechnung gestellt wurde, sondern auch die Lieferscheine der Lieferanten, bei denen diese Lieferantenadresse in diesem Feld hinterlegt ist. |
Kreditoren-Nr. | Tragen Sie die Nummer ein, die Sie dem Kreditor in Ihrer Finanzbuchhaltung vergeben haben. Es ist die Nummer voreingestellt, die in der Vorbelegung als nächste Nummer definiert ist. In den Parametern der Finanzverwaltung definieren Sie die Stellenanzahl für Personenkonten gemäß Ihrer Finanzbuchhaltung ein. |
Kunden-Nr. | Tragen Sie die Nummer ein, unter der Sie bei Ihrem Lieferanten geführt werden. |
Stammdaten | |
Zahlungskonditionen | Durch Klicken auf wählen Sie die Zahlungskondition, die Ihnen der Auftragnehmer/Lieferant standardmäßig gewährt. Diese wird beim Erfassen von Lieferantenrechnungen vorbelegt, kann jedoch für jede Rechnung individuell geändert werden. |
Lieferbedingungen | Durch Klicken auf wählen Sie die Lieferbedingung aus, die Sie mit dem Auftragnehmer/Lieferanten vereinbart haben. Es stehen die Einträge zur Auswahl, die Sie in der Vorbelegung auf der Registerkarte Auswahllisten definiert haben. |
USt-IdNr. | Tragen Sie die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Auftragnehmers/Lieferanten ein. |
Kreditlimit | Tragen Sie das Kreditlimit ein, dass Sie mit dem Auftragnehmer/Lieferanten vereinbart haben. |
GLN (vormals ILN) | Tragen Sie die Global Location Number (GLN) des Auftragnehmers/Lieferanten ein. |
SEPA-Lastschriftmandat | |
erteilt an | Haben Sie Ihrem Auftragnehmer/Lieferant ein Mandant zum automatischen Lastschrifteinzug zur Bezahlung seiner Rechnungen erteilt, können Sie hier die dazugehörigen Informationen hinterlegen. Ist das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert, wird im Rechnungeingang beim Erfassen von Lieferantenrechnungen automatisch der Status Lastschrift voreingestellt. |
Bankname | |
IBAN/KtoNr. | |
am | |
durch | |
Merkmal | Wählen Sie ein oder mehrere für diesen Auftragnehmer/Lieferanten zutreffenden Merkmale. Es stehen die Merkmale zur Auswahl, die Sie in der Vorbelegung auf der Registerkarte Auswahllisten definiert haben. |