Auftraggeber

Beschreibung

Mit dem Status-Knopf Auftraggeber wird einer Adresse die Eigenschaft Auftraggeber zugeordnet.

Ihre Auftraggeber können Sie sich dann auf der Adressen-Startseite auf einer Kachel anzeigen lassen. Ebenso ist der Status ein Suchkriterium in der Komfortsuche und der Expertensuche.

Solange der Status Auftraggeber, Auftragnehmer oder Mitarbeiter aktiv ist, lässt sich die Adresse nicht löschen.


Anwendung

Um eine Adresse als Auftraggeber zu markieren, öffnen Sie die gewünschte Adresse und Klicken im Menü Adressen auf die Schaltfläche Auftraggeber, so dass die Fläche gelb hinterlegt ist.

Ist die Schrift und das zugehörige Symbol gegraut, besitzen Sie nicht das Recht, diese Eigenschaft zuzuordnen oder zu entfernen.
Nur Benutzer mit dem Benutzerrecht Mitarbeiter/Benutzer bearbeiten können die Eigenschaften zuordnen und entfernen.



Mit dem Anwählen der Eigenschaft wird zur Adresse die Registerkarte Auftraggeber angezeigt.


Hinterlegen Sie hier weitere Angaben zum Auftraggeber, wie z.B. Debitoren-Nr. und Mahnwesen.

FeldBeschreibung
Auftraggeber
RechnungsanschriftRechnungen für diesen Auftraggeber werden automatisch an die hier festgelegte Anschrift gerichtet. Standardmäßig ist Postanschrift dieser Adresse eingestellt, d.h. die Ausgangsrechnungen für diesen Auftraggeber werden an dessen Postanschrift gerichtet.
Sollen die Rechnungen für diesen Auftraggeber an eine abweichende Rechnungsanschrift gerichtet werden, wählen Sie diese hier aus. Zur Auswahl stehen alle dem Auftraggeber über- bzw. untergeordnete Adressen.
Debitoren-Nr.Übergeben Sie die Daten Ihrer Ausgangsrechnungen und Zahlungseingänge über die Fibu-Schnittstelle an externe Finanzbuchhaltungssoftware, tragen Sie hier die Debitoren-Nr. ein, die dem Auftraggeber im Finanzbuchhaltungsprogramm zugewiesen ist.
Lieferanten-Nr.Zu Ihrer Information können Sie die Nummer eintragen, die Ihrer Firma beim Auftraggeber zugeordnet ist.
Einstellungen E-Rechnung Deutschland
Kontoverbindung für E-RechnungWählen Sie aus Ihren Bankverbindungen, die Bankverbindung aus, die standardmäßig für die Ausgabe von E-Rechnungen an diesen Auftraggeber verwendet wird.
Leitweg-IDTragen Sie die Leitweg-ID ein, die Ihnen der Auftraggeber für die Rechnungslegung per E-Rechnung mitgeteilt hat. Diese wird beim Anlegen neuer LV zu diesem Auftraggeber in den LV-Grunddaten vorbelegt.

Weitere Schritte