Öffnen Sie in der Projektverwaltung das LV, das Sie abrechnen möchten. Rechnungen und Gutschriften können Sie zu LVs drucken, die mit dem Statuskennzeichen B beginnen.
Wählen Sie anschließend im Menü Drucken den Rechnungstyp, für den Sie eine Rechnung ausgeben möchten.
Die folgenden Erläuterungen gelten für alle Rechnungstypen. Zur sprachlichen Abkürzung wird der Begriff „Rechnung“ stellvertretend für alle Rechnungstypen verwendet.
Das Printmanagement wird geöffnet.
Das Printmanagement wird für alle Ausdrucke der Formulargruppen mit dem Zusatz „(Fast)“ genutzt. Folgende Funktionen des Printmanagements sind für alle Formulare gleich und auf den jeweils verlinkten Wiki-Seiten beschrieben. Eine Zusammenstellung aller Funktionen des Printmanagements finden Sie auf der Wiki-Seite Printmanagement.
Bereich | kurzer Einblick |
Druckeinstellungen | - Drucker/Papierschächte zum Drucken auswählen
- E-Mail-Adresse für das Senden als E-Mail festlegen
- je Kopie und für die Bauakte separate Einstellungen möglich |
Druckvariante (Briefpapier) | - Auswahl der Druckvariante (Briefpapier)
- je Kopie und für die Bauakte separate Auswahl möglich |
Druckprofil | - individuelle Zusammenstellung der Auswahl der Ausgabeart, der Druckeinstellungen und der Druckvariante laden
- Vordefinieren mehrerer Kopien ggf. mit unterschiedlichen Einstellungen möglich |
Meine Favoriten | - kompakte Ansicht der Formulareinstellungen, die immer benötigt werden |
Formularprofil | - individuelle Vorbelegung der Formulareinstellungen laden |
Datenauswahl | - Auswahl der Positionen/Bilder
- Nachbearbeiten von Positionsdaten wie Menge/Preis und Positionstexten |
Menü Druckvorschau | - Beschreibung aller Funktionen im Menü Druckvorschau im Überblick
- z.B. Probedruck, Bauakte |
generelle Einstellungen | - zur Anpassung des Drucklayouts |
Welche Formulareinstellungen zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem Formular, für das das Printmanagement geöffnet ist. Eine Beschreibung der Formulareinstellungen für die Ausgabe von Rechnungen finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt Formulareinstellungen.
Öffnen Sie den Einstellungsbereich durch Aktivieren der Schaltfläche Formulareinstellungen.
Eine Auswahl der Formulareinstellungen, die Sie für jede Ausgabe anpassen/prüfen möchten, können Sie sich individuell für den Bereich Meine Favoriten zusammenstellen.
Folgende Formulareinstellungen stehen zur Verfügung:
Formularbezeichnung
Beleg-Nr.
Beleg-Datum / Buchungsdatum
-
Durch Klicken auf
wird ein Kalender geöffnet, der die Datumsauswahl erleichtert.
Debitor - Nummer, Name
1. Anschrift / 2. Anschrift
Wählen Sie die Anschriften für das Formular aus.
Für 1. Anschrift ist standardmäßig Auftraggeber voreingestellt, für 2. Anschrift <nicht drucken>.
-
Sie können zu einem Projekt
weitere Projektadressen hinzufügen, die Ihnen dann im Listenfeld zur Auswahl angezeigt werden.
Ansprechpartner - Bedienerzeichen, Ansprechpartner, Telefon-Nr.
In der Auswahl Ansprechpartner wählen Sie, ob die Daten des angemeldeten Benutzers oder des Bauleiters, der dem LV zugeordnet ist, voreingestellt sind.
Entsprechend der Auswahl
Ansprechpartner werden in den Feldern
Bedienerzeichen,
Ansprechpartner und
Telefon-Nr. die Daten eingetragen, die zum Mitarbeiter in den
Benutzerdaten hinterlegt sind.
Informationsblock
Es werden die Daten angezeigt, die dem Formular über zusätzliche Felder in der
Druckvariante hinzugefügt sind (z.B. Debitor, LV-Nr.).
Leistungszeitraum
Es sind die Daten für
Baubeginn und
Bauende vorbelegt, die Sie zum LV auf der
Registerkarte Auftrag hinterlegt haben.
Durch Klicken auf
können Sie ggf. abweichende Daten festlegen. Die Änderung der Daten wird automatisch in die Registerkarte
Auftrag übernommen.
Betreff / Kopftext / Fußtext
Die eingetragenen Texte werden an den entsprechenden Positionen im Formular mit ausgegeben.
Der Betreff, der am LV hinterlegt ist, wird vorbelegt.
Zur Textgestaltung stehen Ihnen die Funktionen der
Textbearbeitung sowie
Textvariablen, die automatisch vom Programm gefüllt werden, zur Verfügung.
Abrechnungsverfahren
Mengenherkunft
In der Auswahl Mengen aus wählen Sie die Herkunft der Mengen, die für die Rechnung verwendet werden.
Bei Auswahl LV-Menge wird die zur Position hinterlegte Menge verwendet.
Bei Auswahl Mengennachweis wählen Sie den Mengennachweis aus, dessen Megen verwendet werden. Es ist der Mengennachweis voreingestellt, der im LV aktiv geschaltet ist. Die Auswahl steht zur Verfügung, wenn zum LV mindestens ein Mengennachweis existiert.
Bei Auswahl Mengennachweiszusammenfassung wählen Sie die Mengennachweiszusammenfassung aus, deren Mengen verwendet werden. Die Auswahl steht zur Verfügung, wenn zum LV mindestens eine Mengennachweiszusammenfassung existiert.
Bei Auswahl Mengenansatz wird der auf dem Register Mengen Soll/Ist eingetragene Mengenansatz verwendet.
Bei Auswahl Pauschal (brutto) legen Sie den Pauschalbetrag im Brutto fest.
Bei Auswahl Pauschal (netto) legen Sie den Pauschalbetrag im Netto fest.
Bei Auswahl % von LV-Menge legen Sie den Prozentsatz fest und ob die Positionen samt Text oder die LV-Summe nur als Pauschalbetrag ausgegeben wird.
Im Programmparameter 70.20.150
Text pauschal hinterlegen Sie den Text, der bei pauschalen Rechnungen vor dem Gesamtbetrag gedruckt wird
Vorauszahlungen/Gutschriften verrechnen
Sind zur Baustelle bzw. zum Debitor Vorauszahlungen und/oder Gutschriften vorhanden, die noch nicht verrechnet wurden, werden diese hier mit Betrag, Buchungstext und Buchungsdatum angezeigt.
Wählen Sie die Vorauszahlungen und Gutschriften, die Sie mit dieser Rechnung verrechnen möchten.
-
Positionstext
Positionen mit
Wählen Sie, welche Daten zu den Positionen ausgegeben werden:
Möchten Sie die Bilder für die Rechnung verwenden, können Sie zusätzlich wählen, in welcher Qualität die Bilder ausgegeben werden.
niedrige Komprimierung: Bilder über 300 dpi werden auf 300 dpi komprimiert
mittlere Komprimierung: Bilder über 150 dpi werden auf 150 dpi komprimiert
hohe Komprimierung: Bilder über 96 dpi werden auf 96 dpi komprimiert
Die Auswahl der Bilder sowie die Festlegung von Bildbezeichnungen und Bildgrößen können Sie direkt im Printmanagement vornehmen. Markieren Sie dazu in der
Datenauswahl die Position und klicken im Menü
Druckvorschau auf
Positionsbilder.
Layout
Währungssymbol
Zahlungskonditionen
Wertzuwachs
Auf Abschlags-, Teilschluss- und Schlussrechnungen wird im
Rechnungsfuß der Wertzuwachs mit ausgedruckt.
-
Steuerwechsel im Detail ausweisen
Zahlbetrag
Wählen Sie, ob bzw. wie die Zeile
Zahlbetrag im
Rechnungsfuß ausgegeben wird: nicht drucken, mit Datum drucken, ohne Datum drucken
Beispielausdruck: mit Datum drucken
Berechnung Skonto
Wählen Sie, ob im
Rechnungsfuß die Berechnung des gewährten Skontos ausgegeben wird.
Arbeitskosten
-
In der Liste wählen Sie auf welcher Basis die Arbeitskosten ausgewiesen werden.
Bei Auswahl
Auf Basis Preisanteile legen Sie zuvor in den
LV-Grunddaten fest, welche Preisanteile als
begünstigter Anteil (Arbeitskosten) ausgewiesen werden. Die Arbeitskosten werden mit den eingestellten Zuschlagssätzen ausgewiesen.
Bei Auswahl Prozent der LV-Summe werden die Arbeitskosten aus dem eingetragenen Prozentwert der LV-Summe ermittelt.
Bei Auswahl Pauschal tragen Sie den Pauschalbetrag im Netto ein. Für Ausdrucke, auf denen die Arbeitskosten im Brutto ausgewiesen werden, erfolgt die Umrechnung automatisch.
Auf Rechnungen mit Mengen aus = Pauschal können die Arbeitskosten nicht auf Basis der Preisanteile ausgewiesen werden, da keine Zuordnung auf den begünstigten Anteil möglich ist.
In der
Adresse des Auftraggebers, definieren Sie, wie die Option voreingestellt ist. Zudem legen Sie für jeden Auftraggeber individuell fest, wie die Arbeitskosten ausgewiesen werden: im Netto, im Brutto oder im Netto/Brutto.
In den
Formularprofilen können Sie zudem bestimmen, wie die Option je Rechnungstyp vorbelegt wird, z.B. Abschlagsrechnung - nicht drucken, Schlussrechnung - drucken:
Steuerspezifischer Hinweistext
Der Hinweistext, den Sie in der Finanzverwaltung zu den im LV verwendeten Steuersätzen hinterlegt haben, wird bei Netto-LVs nach dem Rechnungsbetrag gedruckt, bei Brutto-LVs nach Ausweisung des Mehrwertsteuerbetrags.
Hinweistext Gesamt-OP und Brutto-Leistung
Bei Teilschluss- und Schlussrechnungen sowie Abschlagsrechnungen mit laufender Nummer größer als 1 wird der Text voreingestellt, den Sie im Programmparameter 70.20.220
Hinweistext (Gesamt-OP, Brutto-Leistung) hinterlegt haben.
Hinweistext Rechnung
In Abhängigkeit des Adresstyps der Empfängeradresse wird der Text voreingestellt, den Sie in den Programmparametern 70.20.230 und 70.20.240
Hinweistext Rechnung (Firma/Person) hinterlegt haben.
Mehrwertsteuer ist fällig
Kontenzuordnungen
Nehmen Sie Kontierungen vor oder verändern diese, um im
Finanz-Manager umfangreiche Auswertungen zu erhalten.
Zeile 0% MwSt. ausgeben
Kontoblatt
Das
Kontoblatt zur Rechnung können Sie zur Information des Auftraggebers als letzte Seite zur Rechnungen ausgeben. Auf dem Kontoblatt sind alle gestellten Rechnungen und eingegangenen Zahlungen des Bauvorhabens aufgeführt.
Die standardmäßige Vorbelegung der Formulareinstellungen ist im Formularprofil Standard definiert.
Zur individuellen Vorbelegung der Einstellungen und Texte können Sie eigene
Formularprofile definieren.
Möchten Sie mit mehreren Formularprofilen arbeiten, können Sie zudem festlegen, welches Formularprofil standardmäßig voreingestellt ist.