Wie kann ich mehrere Adressen gleichzeitig überarbeiten?

Im Rahmen der Einrichtung der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung kann es erforderlich werden, dass die Adressdaten der Debitoren und Kreditoren abgeglichen werden sollen. Insbesondere die Debitoren- und Kreditorennummern in BUSINESS müssen auf die Länge und den Nummernkreis der Buchhaltungssoftware angepasst werden.
Um nicht jede Adresse einzeln aufzurufen und die Daten abzugleichen, steht die Möglichkeit des Exportes und die Bearbeitung der Adressen in Excel zur Verfügung. Anschließend können die geänderten Daten wieder importiert werden.
Im Folgenden ist die Vorgehensweise am Beispiel der Bearbeitung von Kundendaten, und hier insbesondere der Debitorennummer, beschrieben.
So gehen Sie vor um die notwendigen Daten zu bearbeiten und beim Rückimport das Anlegen von Dubletten zu vermeiden:

Schritt 1 - Adressselektion

Am einfachsten rufen Sie alle Auftraggeber (Kunden) auf, in dem Sie auf der Übersichtsseite des Adress-Managers auf der Kachel Auftraggeber das Wort Auftraggeber anklicken.

Sie haben auch die Möglichkeit die Auftraggeber mit der Komfort- und Expertensuche zu selektieren.

Schritt 2 - Spaltenauswahl im Suchergebnis

Für die Vorbereitung des Exportes wählen Sie in der Tabelle des Suchergebnis die Spalten aus, die Sie bearbeiten möchten.

Nutzen Sie für die Spaltenauswahl das Werkzeug der Pluslogik.
Eine Erklärung hierzu haben wir für Sie in diesem Film bereitgestellt.


Für die Überarbeitung der Adressen im Rahmen des Abgleichs mit der FiBu-Software und dem anschließenden Rückimport, selektieren Sie zusätzlich zu den Namens- und Anschriftspalten unbedingt die Spalte Datensatz-Id im Bereich Details und die Spalte Debitoren-Nr im Bereich Auftraggeber.

Möchten Sie evtl zusätzlich die Anschriftsdaten überarbeiten, wählen Sie ergänzend die Spalten Straße, PLZ, Ort, Region, Land jeweils geschäftlich, privat und weitere. Das sind insgesamt 15 Spalten. Die Anschriftsdaten (Postanschrift) exportieren Sie nicht.

Schritt 3 - Export

Für den Export der Daten wählen Sie im Menü Mehrfachbearbeitung/Export die Funktion Export Liste.

Hier finden sie ein detaillierte Beschreibung des Exportes.

Schritt 4 - Bearbeitung in Excel

Für eine Bearbeitung in Excel beachten Sie bitte, dass Sie die exportierte csv-Datei nicht durch Doppelklick öffnen. Das hätte zur Konsequenz, dass bei Zahlenwerten, die mit 0 beginnen (z.B. Postleitzahlen) die führende 0 unterdrückt wird.

Öffnen Sie zur Bearbeitung in Excel eine leere Arbeitsmappe und wählen Sie Funktion Externe Daten abrufen - Aus Text. In den folgenden Dialogen ist es wichtig, dass sie Spalten wie z.B. PLZ oder Telefon als Text importieren und nicht Standard.

Bearbeiten Sie nun in Excel Ihr Adressdaten und gleichen diese mit Ihre Finanzbuchhaltung ab.
Sie können unter anderem die Excelfunktionen zum Sortieren der Zeilen z.B. nach Debitoren-Nr. nutzen.

Die Spalte Datensatz-Id bearbeiten und verändern Sie bitte nicht. Diese ist sehr wichtig für den Rückimport der Daten.

Speichern Sie die bearbeiteten Daten über den Befehl Speichern unter und wählen als Format csv (Trennzeichen getrennt).

Schritt 5 - Rückimport der Daten in BUSINESS

Für den Rückimport starten Sie im Adress-Manager die Funktion Datenimport. \
Um zu vermeiden, dass die eingelesenen Datensätze doppelt angelegt werden, führt das Programm beim Import einen Dublettenabgleich durch.

Ist die Spalte Datensatz-Id vorhanden, hat diese beim Dublettenabgleich Vorrang vor allen anderen Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Strasse, PLZ, Ort).

Hier finden sie ein detaillierte Beschreibung des Importes.