====== Geschäftsbereichsverwaltung ====== ===== Beschreibung ===== Neben der [[Mandantenverwaltung]] steht Ihnen die Funktion der **Geschäftsbereichsverwaltung** zur Verfügung. Während bei der Mandantenverwaltung voneinander unabhängige Datenbanken angelegt sind, werden in der Geschäftsbereichsverwaltung die Daten auf einer einzigen Datenbank organisiert. Dadurch kann auf gemeinsame Stammdaten zugegriffen werden. Auswertungen und Schnittstellen können hingegen geschäftsbereichs­unabhängig genutzt werden. Eine Kombination aus beiden Verwaltungs­optionen ist ebenfalls möglich. D.h. Sie können auch mehrere Geschäftsbereiche unter verschiedenen Mandanten anlegen. ===== Rechtesteuerung ===== In der [[..willkommen:benutzerverwaltung]] steuern Sie über detaillierte Benutzerrechte die Verfügbarkeit von Funktionen und die Sichtbarkeit von Daten für den angemeldeten Benutzer. Zugriff auf die Geschäftsbereichsverwaltung haben nur die Benutzer, die dazu mit dem Benutzerrecht **Firmendaten bearbeiten** autorisiert sind. ^Rechte ^ Administrator ^ Hauptbenutzer ^ Benutzer^ |**Rechtgruppe: System**|||| |Firmendaten bearbeiten| X | | | ===== Geschäftsbereiche anlegen ===== Nach Neuinstallation ist immer der Geschäftsbereich **Standard** vorhanden. Um einen neuen Geschäftsbereich anzulegen, öffnen Sie im [[..:adressen:start]] im Menü **Programmdaten** das Auswahlmenü **Firma** und wählen den Eintrag Firmendaten. Der Programmbereich mit den Firmendaten wird geöffnet\\ {{:produkte:business_2019:willkommen:firmendaten.png?|}} Markieren Sie im Verzeichnisbaum der Firmendaten den Eintrag **Geschäftsbereiche**. Öffnen Sie das Kontextmenü über die rechte Maustaste und wählen den Eintrag **Neuer Geschäftsbereich** oder klicken im Menü auf {{:produkte:business_2015:nachkalkulation:neu.png?nolink&20|}}.\\ {{:produkte:business_2019:willkommen:geschaeftsbereich_neu.png?|}} Im Verzeichnisbaum wird unter dem Knoten **Geschäftsbereiche** ein Eintrag hinzugefügt und auf der rechten Bildschirmseite die zugehörigen Registerkarten angezeigt.\\ Auf der Registerkarte **Geschäftsbereich** hinterlegen Sie folgende Informationen: === Geschäftsbereich-Nr. === Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für den Geschäftsbereich. Es dürfen keine Nummern doppelt vergeben werden. Die Anzahl der Stellen der Geschäftsbereichsnummern kann bis zu vier Stellen betragen. === Aktiv === Mit Hilfe des Häkchens können Sie den gesamten Geschäftsbereich aktiv oder inaktiv schalten. Nur aktive Geschäftsbereiche werden in Auswertungen und Ausdrucken berücksichtigt. === Bezeichnung === Vergeben Sie für den Geschäftsbereich eine eindeutige Bezeichnung. ===== Nummernkreise einstellen ===== Im unteren Bereich der Registerkarte **Geschäftsbereich** stellen Sie für den markierten Geschäftsbereich die Nummernkreise für die Ausdrucke [[..:lv-bearbeitung:angebot|Angebot]], [[..:lv-bearbeitung:auftragsbestaetigung|Auftragsbestätigung]], Stapeldruck Leistungsnachweis, die OP-Nr. für den [[..:finanzen:rechnungseingang|Rechnungseingang]], für [[..:abrechnung:rechnung_gutschrift|Rechnungen/Gutschriften]] und für die Ausdrucke zur [[..:projektverwaltung:rechnungspruefung|Rechnungsprüfung]] ein. Die Nummernkreise für die Ausdrucke Arbeitsplan, Lieferschein und Taglohn-Rapport sind geschäftsbereichsunabhängig und werden im Geschäftsbereich **Standard** definiert. {{:produkte:business_2019:willkommen:geschaeftsbereich_standard.png?|}} === Nummernpräfix === Der Nummernpräfix wird an den Anfang der Belegnummer gesetzt. Mit Hilfe des Nummernpräfixes können Sie anhand der Belegnummer einer Rechnung etc. den jeweiligen Geschäftsbereich erkennen, z.B. //T// für //Tiefbau//. Zudem können Sie eine Abkürzung für das entsprechende Geschäftsjahr eingeben, z.B. //11// für //2011//. Die Eingabe kann alphanumerisch und bis zu vier Zeichen lang sein. Um in der Belegnummer Präfix und Nummer voneinander zu trennen, können Sie bspw. folgende Zeichen verwenden: „ - “ (Bindestrich), „ _ “ (Unterstrich), „ / “ (Schrägstrich). Ein oder mehrere Leerzeichen am Ende des Präfixes werden für die Belegnummerierung nicht berücksichtigt. === Nummernkreis === Im Druckmenü der Ausdrucke können Sie für die Belegnummer durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:willkommen:pfeil_belegnummer_generieren.gif?nolink&20|}} automatisch die nächste freie Nummer im Nummernkreis übernehmen. Tragen Sie im Nummernkreis die Nummer ein, die als nächstes genommen werden soll. Nachdem ein Beleg gedruckt wurde, wird der Nummernkreis automatisch um + 1 weitergezählt. Berücksichtigen Sie bei der Vergabe der Nummernkreises auch Ihre Schnittstellen zur externen [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]]. Beispielsweise erkennen manche Fibu-Programme (z.B. Datev) ausschließlich **Zahlen als Belegnummern** an. Das //T// würde bei der Übergabe abgeschnitten werden. ===== Fibu-Parameter ===== Für die Datenübergabe an externe [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] hinterlegen Sie je Geschäftsbereich die Nummer des Zielmandanten und ggf. Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren. Markieren Sie zunächst im Verzeichnisbaum der Firmendaten den gewünschten Geschäftsbereich und öffnen anschließend auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte **Fibu-Parameter**. {{:produkte:business_2019:willkommen:fibu_parameter.png?|}} === Fibu-Mandantennr. === Tragen Sie hier für den gewählten Geschäftsbereich die Mandantennummer ein, mit der Sie in Ihrer externen [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] arbeiten. Sie können an mehrere Geschäftsbereiche die gleiche Mandantennummer vergeben. Für mehrere Geschäftsbereiche mit der gleichen Mandantennummer wird die Fibu-Übergabe immer gemeinsam durchgeführt. === Sammeldebitorennummer / Sammelkreditorennummer === Sie haben die Möglichkeit, für jeden Geschäftsbereich mehrere Sammeldebitoren- und Sammelkreditorennummern anzulegen. Diese Nummern können beim Hinterlegen der Stammdaten für Lieferant/Auftragnehmer bzw. Auftraggeber mehrfach vergeben werden. Sichern Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf {{:produkte:business_2015:nachkalkulation:speichern.png?nolink&20|}} im Menü oder verwenden Sie alternativ die Tastenkombination **Strg + S**. ===== Lohn-Parameter ===== Für die Datenübergabe an externe [[..:system:lohnbuchhaltungssoftware|Lohnbuchhaltungssoftware]] definieren Sie je Geschäftsbereich die Nummer des Zielmandanten. Markieren Sie zunächst im Verzeichnisbaum der Firmendaten den gewünschten Geschäftsbereich und öffnen anschließend auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte **Lohn-Parameter**. {{:produkte:business_2019:willkommen:lohn_parameter.png?|}} ===== Weitere Schritte ===== /* Links zu anderen Schritten*/ [[finanzverwaltung]]\\