====== Eintrag anlegen ====== ===== Eine Adresse oder einen Kontakt anlegen ===== {{youtube>8k-9tLHlfuE?medium}}\\ ---- ===== Ergänzungen zu einzelnen Datenfeldern ===== ==== Briefanrede ==== Im Feld Briefanrede steht das Steuerzeichen [NEUEZEILE] zur Verfügung. Mit dem Steuerzeichen können Sie Ihre Briefanreden mehrzeilig gestalten, um z.B. mehrere Ansprechpartner zu berücksichtigen.\\ Beispiel:\\ {{de:produkte:business_2017:adressen:adressmanagerbriefanrede.png?nolink|}}\\ wird im Briefdruck und bei den LV-Ausdrucken und der Nutzung der Textvariable [ANREDE] zu\\ {{de:produkte:business_2017:adressen:briefanrede_im_brief.png?nolink|}}\\ ==== Postanschrift ==== Zu jeder Adresse können Sie bis zu drei Anschriften hinterlegen: Geschäftlich, Privat, Weitere. Lassen Sie sich bei der Erfassung der Anschriften von den Bezeichnungen nicht verunsichern, sie dienen vorrangig zur Unterscheidung und könnten auch Anschrift 1, Anschrift 2 und Anschrift 3 heißen.\\ \\ Haben Sie zu einer Adresse mehrere Anschriften erfasst, definieren Sie durch Klicken auf {{de:produkte:business_2019:adressen:adresse_postanschrift_deaktiv.png|}} an welche Anschrift Sie die Geschäftspost aus BUSINESS senden möchten. Für Briefe, Angebote, Rechnungen usw. wird automatisch diese Anschrift verwendet. Am Symbol {{de:produkte:business_2019:adressen:adresse_postanschrift_aktiv.png|}} erkennen Sie welche der Anschriften aktuell als Postanschrift definiert ist.\\ {{de:produkte:business_2019:adressen:adresse_postanschrift.png|}} ---- ===== Registerkarte Datenschutz ===== Auf der Registerkarte **Datenschutz** können Sie folgende datenschutzrelevanten Informationen zur Adresse hinterlegen: ^Bezeichnung^Beschreibung^ |**__Freigabe / Sperre Werbung__**|| |**E-Mail, Telefon, Fax, Post**|Mit Ausnahme von Briefen dürfen gespeicherte Daten für Direktmarketing nur verwendet werden, wenn die betroffene Person diesem Verwendungszweck ihrer Daten zugestimmt hat. Zudem hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen.\\ In diesen Feldern können Sie je Kommunikationsmittel die Freigabe bzw. Sperre hinterlegen. Diese Daten stehen in der Adress-Suche für die Auswahl der Adressen zur Verfügung, an die die Werbemaßnahmen gerichtet werden soll.| |**Erteilt am**|Hier können Sie den Namen der Person hinterlegen, die Ihnen die Zustimmung für den Erhalt von Werbemaßnahmen erteilt hat.| |**Bemerkung**|Tragen Sie ggf. zusätzliche Informationen zur Freigabe bzw. Sperre ein.| |**__Adressherkunft__**|| |**Adressquelle**|Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person selbst, sondern aus anderen Quellen erhoben, muss hinterlegt werden, aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ggf. ob sie aus einer öffentlich zugänglichen Quelle stammen.\\ Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2018:adressen:dropdownpfeil.png|}} wählen Sie aus der Liste eine Quelle aus oder tippen alternativ eine abweichende Bezeichnung ein.| |**Datum**|Zur Nachvollziehbarkeit und Information können Sie hinterlegen, wann Sie die Adresse im Programm erfasst haben.| |**Bemerkung**|Tragen Sie ggf. zusätzliche Informationen zur Adressherkunft ein.| |**__Auftragsdatenverarbeitung__**|| |**AV-Vertrag abgeschlossen**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2018:adressen:dropdownpfeil.png|}} können Sie hinterlegen, ob Sie mit der Firma oder Person eine Vereinbarung zur Verarbeitung von Daten im Auftrag (AV-Vertrag) geschlossen haben.| |**Datum**|Tragen Sie ein, wann der AV-Vertrag geschlossen wurde.| |**Bemerkung**|Hier haben Sie die Möglichkeit eine kurze Bemerkung zum Abschluss des AV-Vertrags zu hinterlegen. Die Bemerkung steht in der Komfortsuche und in der Expertensuche| ---- ===== Bankdaten hinterlegen ===== Auf der Registerkarte **Bank** können Sie zu jeder Adresse eine oder mehrere Bankverbindungen hinterlegen. *Öffnen Sie das Plus-Menü **Bankverbindung** und wählen die Funktion **Neue Bankverbindung**. *Der Eingabedialog **Bankverbindung eingeben** wird geöffnet. *Tragen Sie die IBAN-Nummer mit Leerzeichen (z.B. DE29 2807 0057 0011 9982 00) oder ohne Leerzeichen (z.B. de29280700570011998200) ein. *Bestätigen die Eingabe mit **Enter** oder mit **[Übernehmen]**. {{de:produkte:business_2019:adressen:adresse_bankverbindung_eintragen.png|}}\\ \\ Die Felder **Bankname**, **IBAN** und **BIC** werden über einen Webservice automatisch gefüllt, wenn Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist.\\ {{de:produkte:business_2019:adressen:adresse_bankverbindung.png|}} Wenn Sie im [[..finanzen:rechnungseingang]] von BUSINESS Ihre Lieferantenrechnungen erfassen, können Sie anschließend über die [[..finanzen:zahlung ausfuehren#Clearing-Schnittstelle]] die Zahlung dieser Rechnungen bei Ihrer Bank anweisen. Für das Erstellen der Clearing-Datei wird die Bankverbindung des Lieferanten verwendet, die hier eingetragen ist.\\ \\ Haben Sie zu einer Adresse mehrere Bankverbindungen erfasst, wählen Sie im Feld **Hauptbankverbindung** die Bankverbindung aus, die beim Vorbereiten der Zahlung einer Rechnung dieses Lieferanten standardmäßig voreingestellt ist. ---- ===== Registerkarte Karte ===== Auf der Registerkarte **Karte** wird der Online-Kartendienst Bing Maps von Microsoft geöffnet. Voraussetzung dafür ist eine Verbindung Ihres Rechners mit dem Internet.\\ \\ Zu einer Adresse wird in der Karte automatisch auf die Anschrift gezoomt, die Sie zu dieser Adresse als Postanschrift definiert haben, sowie die Route dorthin von Ihrer [[..willkommen:firmenadresse]] angezeigt.\\ {{de:produkte:business_2019:adressen:adresse_karte.png|}} ---- ===== Weitere Schritte ===== [[Brief anlegen]]\\ [[Notiz anlegen]]\\ [[Anruf anlegen]]\\ [[Termin anlegen]] [[Menü Adressen]]\\ [[Menü Adresse auswählen]]\\ [[Menü Suchen]]