====== Datenimport ====== ===== Beschreibung ===== Im Datenimport können Sie Adressen aus **//.CSV//**- oder **//.TXT//**-Dateien importieren. Die eingelesenen Daten können dem **Adress-Manager** dann einzeln oder gesammelt hinzugefügt werden. Ebenso können Sie vorhandene Adressen mit neu importierten Daten aktualisieren. Bevor Sie größere Datenmengen importieren, sollten Sie zu Ihrer Sicherheit eine komplette [[de:produkte:bedienung:datensicherung_business|Datensicherung]] von DATAflor BUSINESS durchführen. Führen Sie den Import ggf. probeweise zunächst mit drei bis vier Adressen aus, bevor Sie eine große Menge importieren. So können Sie das Ergebnis im Adress-Manager leichter überprüfen und die Import-Datei ggf. anpassen. Gerne übernimmt diese Dienstleistung auch der DATAflor Service für Sie. Schreiben Sie uns unter __service@dataflor.de__. ---- ===== Datenvorbereitung ===== In Microsoft Excel können Sie sehr leicht alle Datenfelder überprüfen und auch Lücken in der Erfassung erkennen. Ergänzen Sie ggf. fehlende Adressinhalte, korrigieren fehlerhafte und entfernen nicht weiter benötigte Adressen aus der Tabelle. Dazu bietet Ihnen Excel zahlreiche Programmfunktionen.\\ \\ Verwenden Sie in der Excel-Tabelle idealerweise die gleichen Feld-Bezeichnungen wie BUSINESS (siehe [[..adressen:datenimport#Importierbare Daten]]). Zusätzlich erkennt BUSINESS für die [[feldzuordnung_adressimort|automatische Feldzuordnung]] weitere Bezeichnungen.\\ \\ Die Adress-Felder, zu denen keine Daten aus der CSV-Datei importiert werden, werden automatisch mit den Daten gefüllt, die in der [[..adressen:vorbelegung]] definiert sind. Definieren Sie beispielweise vor dem Adressen-Import wie Anzeigenamen und Briefanreden zusammengesetzt werden, und ersparen sich so anschließende Nacharbeit der einzelnen Adressen. Um Adressen mit **verschiedenen Vorbelegungen** zu importieren, bereiten Sie Ihre Adressdaten in mehreren Tabellen vor, z.B. für * die Einstellung unterschiedlicher Zielgruppen und/oder Nachfragestatus * die Unterscheidung der Adressen nach Adresstyp (Person/Firma) * usw. ---- ===== Importierbare Daten ===== Folgende Daten zur Adresse können importiert werden: ^Feld^Hinweis^ |**Adress-Bezeichung**|| |Anrede| \\ \\ \\ - Die Daten werden in die gleichnamigen Felder auf der Registerkarte **Details** > **Adresse** in die Kategorie **Name** übernommen.| |Titel| ::: | |Vorname| ::: | |Weitere Vornamen| ::: | |Name| ::: | |Namenszusatz| ::: | |Zusatz| ::: | |**Anschriften**|| |**Geschäftliche Anschrift**| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ - In BUSINESS können zu jeder Adresse drei Anschriften hinterlegt werden. Die Daten werden in die gleichnamigen Felder auf der Registerkarte **Details** > **Adresse** in die Kategorie **Anschrift** übernommen. \\ \\ - Die Anschrift, die als Postanschrift markiert ist, wird für Ausdrucke (z.B. Brief, Angebot, Rechnung) an diese Adresse verwendet. Wählen Sie vor dem Import der CSV-Datei in der [[..adressen:vorbelegung]], welche der drei Anschriften für alle importierten Adressen automatisch als Postanschrift markiert wird.| |Straße/Postfach (geschäftlich)| ::: | |PLZ (geschäftlich)| ::: | |Ort (geschäftlich)| ::: | |Region (geschäftlich)| ::: | |Land (geschäftlich)| ::: | |**Private Anschrift**| ::: | |Straße/Postfach (privat)| ::: | |PLZ (privat)| ::: | |Ort (privat)| ::: | |Region (privat)| ::: | |Land (privat)| ::: | |**Weitere Anschrift**| ::: | |Straße/Postfach (weitere)| ::: | |PLZ (weitere)| ::: | |Ort (weitere)| ::: | |Region (weitere)| ::: | |Land (weitere)| ::: | |**Kommunikationsdaten**|| |Telefon (geschäftlich)| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Die Daten werden in die gleichnamigen Felder auf der Registerkarte **Details** > **Adresse** in die Kategorien **Telefon** und **Internet** übernommen.| |Telefon 2 (geschäftlich)| ::: | |Fax (geschäftlich)| ::: | |Mobiltelefon| ::: | |Telefonzentrale Firma| ::: | |Nummer für Rückruf| ::: | |Autotelefon| ::: | |Telefon (privat)| ::: | |Telefon 2 (privat)| ::: | |Fax (privat)| ::: | |Telefon (weitere)| ::: | |Telefon 2 (weitere)| ::: | |Fax (weitere)| ::: | |ISDN-Nummer| ::: | |Primäre Telefonnummer| ::: | |Funktelefon| ::: | |Homepage (geschäftlich)| ::: | |Homepage (privat)| ::: | |Homepage (weitere)| ::: | |Webseite| ::: | |E-Mail 1| ::: | |E-Mail 2| ::: | |E-Mail 3| ::: | |IM-Adresse| ::: | |**Weitere Informationen**|| |Assistent|Die Daten werden in das gleichnamige Feld auf der Registerkarte **Details** > **Adresse** in die Kategorie **Details beruflich** übernommen.| |**Bankverbindung**|| |Bezeichnung Bankverbindung| \\ Anhand der Daten wird auf der Registerkarte **Details** > **Bank** eine Bankverbindung angelegt.| |BIC| ::: | |IBAN| ::: | |**Debitoren-Daten**|| | \\ \\ Debitor-Nr.|- Die Daten werden in das gleichnamige Feld auf der Registerkarte **Details** > **Auftraggeber** übernommen. \\ - Zudem wird der Adresse automatisch die Eigenschaft [[..adressen:auftraggeber]] zugeordnet. \\ - Stellen Sie vor dem Import sicher, dass die Debitorennummern in der CSV-Datei der Stellenanzahl entsprechen, die in der [[..willkommen:finanzverwaltung]] für die Personenkontenlänge definiert ist.| |Zahlungskondition Adresse Bezeichnung| \\ \\ - Ist in den Firmendaten keine entsprechende [[..abrechnung:zahlungskonditionen|Zahlungskondition]] vorhanden, wird sie automatisch angelegt. Sie werden in der Reihenfolge angelegt und anschließend in den Auswahllisten angezeigt, in der Sie in der CSV-Datei erstmalig verwendet werden. Beeinflussen Sie ggf. diese Reihenfolge durch entsprechende Sortierung der Datensätze in der Excel-Tabelle vor dem Import. \\ \\ - Zudem wird die Zahlungskondition der Adresse auf der Registerkarte **Details** > **Adresse** als Voreinstellung für den Ausdruck von Angebot/Rechnung zugewiesen. \\ \\ - Sind in der CSV-Datei für die Zahlungskonditionen keine Bezeichnungen enthalten, werden sie automatisch generiert, z.B. 10 Tage 3%, 18 Tage 2,5%, 30 Tage netto.| |Zahlungskondition Adresse Skonto 1 Tage| ::: | |Zahlungskondition Adresse Skonto 1 Prozent| ::: | |Zahlungskondition Adresse Skonto 2 Tage| ::: | |Zahlungskondition Adresse Skonto 2 Prozent| ::: | |Zahlungskondition Adresse Valutatage| ::: | |Zahlungskondition Adresse Zahlungsziel| ::: | |**Kreditoren-Daten**|| |\\ \\ Kreditor-Nr.|- Die Nummer wird in das gleichnamige Feld auf der Registerkarte **Details** > **Auftragnehmer/Lieferant** übernommen. \\ - Zudem wird der Adresse automatisch die Eigenschaft [[..adressen:auftragnehmer]] zugeordnet. \\ - Stellen Sie vor dem Import sicher, dass die Kreditorennummern in der CSV-Datei der Stellenanzahl entsprechen, die in der [[..willkommen:finanzverwaltung]] für die Personenkontenlänge definiert ist.| |Kundennummer|Die Nummer wird in das gleichnamige Feld auf der Registerkarte **Details** > **Auftragnehmer/Lieferant** übernommen.| |Zahlungskondition Kreditor Bezeichnung| \\ \\ \\ - Ist in den Firmendaten keine entsprechende [[..abrechnung:zahlungskonditionen|Zahlungskondition]] vorhanden, wird sie automatisch angelegt. Sie werden in der Reihenfolge angelegt und anschließend in den Auswahllisten angezeigt, in der Sie in der CSV-Datei erstmalig verwendet werden. Beeinflussen Sie ggf. diese Reihenfolge durch entsprechende Sortierung der Datensätze in der Excel-Tabelle vor dem Import. \\ - Zudem wird die Zahlungskondition der Adresse auf der Registerkarte **Details** > **Auftragnehmer/Lieferant** als Voreinstellung für den Rechnungseingang zugewiesen. \\ - Sind in der CSV-Datei für die Zahlungskonditionen keine Bezeichnungen enthalten, werden sie automatisch generiert, z.B. 10 Tage 3%, 18 Tage 2,5%, 30 Tage netto. \\ - Der Import der Zahlungskondition für Kreditoren erfolgt nur in Zusammenhang mit dem Import der Kreditor-Nr.| |Zahlungskondition Kreditor Skonto 1 Tage| ::: | |Zahlungskondition Kreditor Skonto 1 Prozent| ::: | |Zahlungskondition Kreditor Skonto 2 Tage| ::: | |Zahlungskondition Kreditor Skonto 2 Prozent| ::: | |Zahlungskondition Kreditor Valutatage| ::: | |Zahlungskondition Kreditor Zahlungsziel| ::: | ---- ===== Anwendung ===== Starten Sie den Adressen-Import durch Klicken auf {{de:produkte:business_2019:adressen:ribbon_import_folder_16.png|}} im Menü **Adressen**.\\ {{de:produkte:business_2019:adressen:menue_datenimport.png?}}\\ \\ Der Adressen-Import wird gestartet. Klicken Sie auf {{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_address_open_16.png}}, um eine Datei auszuwählen.\\ {{de:produkte:business_2019:adressen:datenimport1.png?|}}\\ \\ Der Windows-Dateiauswahldialog wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschte Datei und bestätigen mit **[Öffnen]**.\\ {{de:produkte:business_2019:adressen:adressimport.png?|}}\\ \\ Die importierten Daten werden angezeigt. * Geben Sie im rechten Bildschirmbereich die **Adressherkunft** an. Diese können Sie in der Auswahlliste wählen oder frei eingeben. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. * Datum und Bemerkung können nach Bedarf angegeben werden. * Zudem können Sie die Adressen als [[..adressen:neue selektion|Selektion]] speichern. * Einer Adresse können Sie eine oder mehrere Kennungen zuweisen, die Ihnen helfen verschiedene Informationen zu Lieferanten oder Kunden schnellstmöglich und individuell abzurufen. Teilen Sie Ihre Adressen vor dem Import in entsprechende Gruppen auf und erstellen beim Import jeweils eine Selektion. Anschließend können Sie mit Hilfe dieser Selektionen in der [[..adressen:menue mehrfachbearbeitung|Mehrfachbearbeitung]] allen Adressen einer Gruppe die entsprechende Kennung bzw. mehrere Kennungen in einem Schritt zuweisen. * In der [[..adressen:menue mehrfachbearbeitung|Mehrfachbearbeitung]] stehen zudem weitere Funktionen zur Verfügung, um für eine Auswahl von Adressen z.B. Adressdaten wie Zielgruppe, Nachfragestatus und Region, die Informationen zum Datenschutz usw. einzutragen. {{de:produkte:business_2019:adressen:datenimport_selektion.png?|}}\\ \\ Auf der nächsten Registerkarte ordnen Sie die **Spalten** der importierten Daten den Feldern im Adress-Manager zu. * Klicken Sie dazu in der Tabelle auf den Spaltenkopf unter dem beispielsweise die Vornamen gelistet sind. Die Spalte wird grün markiert. Dann klicken Sie in der Spaltenauswahl auf den Eintrag {{de:produkte:business_2019:adressen:datenimport_spaltename.png|}}. * Alternativ können Sie die Spalten zudem per Drag & Drop zuordnen, indem Sie den Feld-Eintrag von der Registerkarte **Spalte** auf den entsprechenden Spaltenkopf der Tabelle ziehen. * Verfahren Sie so mit allen Spalten, die Sie importieren wollen und die nicht automatisch zugeordnet sind. {{de:produkte:business_2019:adressen:import_spalten_zuordnen.png?|}}\\ \\ Klicken Sie auf {{de:produkte:business_2019:adressen:ribbon_test_dedupe_16.png|}}, um im nächsten Schritt zu prüfen, ob die Adressen in der Datenbank bereits vorhanden sind. Es werden zuerst die Adressen **mit Dubletten** angezeigt. * Die voreingestellte Dublettenprüfung prüft auf Dopplungen in den Namensfeldern und bei der PLZ. Diese und weitere Prüfoptionen finden Sie im Menü in der Gruppe **Dublettenprüfung**. Mit Klick auf die jeweilige Option wird auch auf diese geprüft. Ein erneuter Klick wählt die Prüfung ab. * Spalten mit {{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_import_files_32.png}} zeigen die neu importierten Adressen an. {{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_adress_16.png}} zu Beginn der Spalte zeigt, dass die Adresse bereits im Adress-Manager vorliegt. * Arbeiten Sie die importierten Adressen ab, indem Sie im Menü in der Gruppe **Auswahl bearbeiten** die Funktion **Hinzufügen** oder **Verwerfen** auswählen. {{de:produkte:business_2019:adressen:import_dubletten.png?|}}\\ \\ Wenn sich Adressen ohne Dubletten in Ihrem Importstapel befinden, wird Ihnen dies nach dem Ablegen der Dubletten angezeigt. Wählen Sie im Menü {{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_address_new_16.png}} **Adressen ohne Dubletten** und arbeiten den Stapel ab. Sie könnnen die Stapel auch in unterschiedlicher Reihenfolge abarbeiten.\\ {{de:produkte:business_2019:adressen:import_dubletten2.png?|}} ---- ===== Funktionen ===== |{{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_folder_info_16.png?nolink|}}|**Daten-Info**| Zeigt Informationen zur importierten Datei wie Dateinamen, Ablageort und Datenherkunft an. | |{{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_address_condemn_16.png?nolink|}}|**Verwerfen**| Verwirft die markierten Adressen und entfernt sie somit aus dem Importstapel. Diese Adressen werden somit nicht in Ihre Adressverwaltung aufgenommen.| |{{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_address_book-add_16.png?nolink|}}|**Hinzufügen**| Fügt die markierten Adressen der Adressverwaltung hinzu. Diese Adressen stehen Ihnen dann in BUSINESS zur Verfügung.| |{{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_address_refresh_16.png?nolink|}}|**Aktualisieren**| Aktualisiert die ausgewählten Adressen in der Adressverwaltung mit den Angaben aus den importierten Dubletten. Die bestehenden Angaben werden vollständig mit den neuen Daten aus dem Import überschrieben.| |{{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_all_select_16.png?nolink|}}|** Alle auswählen**| Wählt alle angezeigten Adressen für die Bearbeitung aus. | |{{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_all_condemn_16.png?nolink|}}|**Alle verwerfen**| Verwirft alle angezeigten Adressen und entfernt sie somit aus dem Importstapel.| |{{de:produkte:business_2015:adressen:ribbon_stack_delete_16.png?nolink|}}|**Stapel löschen**| Löscht den gesamten Importstapel und somit alle eingelesenen Daten. Dies betrifft alle Daten in allen Ansichten. Der aktuelle Import wird somit abgeschlossen und für einen neuen Import freigegeben.| ===== Weitere Schritte ===== [[eintrag_anlegen]]\\ [[menue_suchen]] [[Menü Adressen]]\\ [[Menü Adresse auswählen]]\\ [[..adressen:export_liste|Adressen exportieren]]