====== LV anlegen ====== ===== Beschreibung ===== Markieren Sie zunächst im Projektbaum das Projekt oder Objekt, zu dem Sie das LV anlegen möchten. Öffnen Sie anschließend das Kontextmenü über die rechte Maustaste und wählen die Funktion **Neu...** oder klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:ribbon_add_16.png|}} im Menü.\\ {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:projektverwaltung_neueslv_menue.png|}} ===== Registerkarte Leistungsverzeichnis ===== Neu angelegte LV erhalten standardmäißg das [[..projektverwaltung:statuskennzeichen]] **LV**. Markieren Sie das LV im Projektbaum wird auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte **Leistungsverzeichnis** angezeigt. Hinterlegen Sie folgende allgemeine Informationen zum LV.\\ {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:projektverwaltung_neueslv_registerleistungsverzeichnis.png|}} ^Feld^Beschreibung^ |**LV-Nr.**|Diese Nummer wird vom Programm entsprechend der Voreinstellung im Programmparameter zur [[..projektverwaltung:einstellungen|LV-Nummerierung]] automatisch vergeben. An dieser Stellen haben Sie die Möglichkeit diese Nummer manuell zu ändern.| |**Zugriff für**|Durch Klicken auf **[Zugriff für]** können Sie einzelnen Benutzern den [[..projektverwaltung:lv-zugriff]] verweigern, so dass diese das LV nicht einsehen und bearbeiten können.| |**Status**|Definieren Sie für das LV das gewünschte [[..projektverwaltung:statuskennzeichen]].| |**Bezeichnung**|Um aus der Vielzahl der LV später einmal genau das zu finden, das bearbeitet werden soll, tragen Sie hier eine eindeutige Bezeichnung ein. Dies könnte z.B. der Name der Entscheidungsvorlage oder des Vorschlags sein oder der Hausgarten, der angeboten werden soll.| |**Info**|In diesem Feld hinterlegen Sie weitere wichtige Informationen zum LV.In Info- oder Textfeldern steht Ihnen ein [[..lv-bearbeitung:editor]] zur Verfügung, mit dem Sie Schriftarten und -größen verändern können. Des Weiteren können Texte aus Dateien geladen und in BUSINESS erstellte Texte als Dateien gespeichert werden.| |**Geschäftsbereich**|Weisen Sie dem Leistungsverzeichnis einen Geschäftsbereich durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} zu. Des Weiteren können Sie die Auswahl durch Eingabe der Geschäftsbereichsnummer vornehmen oder durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dreipunkte.png|}} in die Grunddaten der Geschäftsbereiche wechseln, einen Geschäftsbereich wählen und diesen durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:ribbon_ok_16.png|}} im Menü dem LV zuweisen.| |**Arbeitsbereich**|Es ist der Arbeitsbereich vorbelegt, der im Programmparameter [[..projektverwaltung:einstellungen|Vorgabe Arbeitsbereich]] eingestellt ist. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} wählen Sie den Arbeitsbereich, dessen Zuschlagssätze Sie für die Kalkulation des Angebots verwenden möchten. Des Weiteren können Sie die Auswahl durch Eingabe der Arbeitsbereichsnummer vornehmen oder durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dreipunkte.png|}} in die Grunddaten der Arbeitsbereiche wechseln, einen Arbeitsbereich wählen und diesen durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:ribbon_ok_16.png|}} im Menü dem LV zuweisen.| |**Hauptkennung**|Auf der Registerkarte **Kennungen** können Sie einem LV mehrere [[lv-kennungen]] zuweisen. Die LV-Kennung, die Sie als Hauptkennung für das LV definiert haben, wird hier angezeigt. Die Hauptkennung dient im Programm bei zahlreichen Listen und Auswertungen als Selektionskriterium. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} können Sie dem LV zudem eine neue Hauptkennung zuweisen.| |**Betreff**|Dieses Feld dient zur Information an den Auftraggeber. Es wird im Druckformular mit aufgeführt. Die Bearbeitung des Feldes erfolgt durch direktes Eintragen oder durch Benutzung des Editors.| |**MwSt.-Verfahren**|Es ist das [[de:glossar:mwst.-verfahren]] vorbelegt, das im Programmparameter [[..projektverwaltung:einstellungen|Vorgabe MwSt.-Verfahren]] eingestellt ist. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} wählen Sie das Verfahren, das Sie für die Berechnung der Mehrwertsteuer in diesem LV verwenden möchten.| |**MwSt.-Satz**|Es ist der MwSt.-Satz vorbelegt, der im Programmparameter [[..projektverwaltung:einstellungen|Vorgabe MwSt.-Satz]] eingestellt ist. Durch KLicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} wählen Sie den Steuersatz, den Sie für Ihr LV verwenden möchten. Verwenden Sie ein MwSt.-Verfahren mit mehreren Steuersätzen ist dies der Hauptsteuersatz, der für neue Positionen voreingestellt wird.| |**Zko**|Es ist die Zahlungskondition vorbelegt, die Sie im [[..adressen:start]] zum Auftraggeber hinterlegt haben. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} wählen Sie die Zahlungskondition, die Sie für das Angebot verwenden möchten.| |**Abgabe bis**|Hier kann das Datum eingetragen werden, an dem das Angebot spätestens zur Submission abgegeben werden muss.| |**Uhrzeit**|Da Submissionen immer zu einer bestimmten Uhrzeit anberaumt werden, kann hier die von der ausschreibenden Stelle vorgegebene Uhrzeit als Merkposten eingetragen werden.| |**abgegeben am**|Das Datum der Angebotsabgabe kann auf zwei Weisen eingetragen werden: Wird das Angebot gedruckt und ist dieses Feld noch leer, dann wird vom Programm das Datum des Angebotsdruckes automatisch eingetragen. Unabhängig davon kann das Datum manuell eingetragen werden. Es wird vom Programm nicht verändert.| |**Verkäufer**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} weisen Sie dem LV einen Mitarbeiter als Verkäufer zu. Es stehen alle Mitarbeiter zur Auswahl, zu denen im [[..adressen:start]] die Option **In Mitarbeiterauswahllisten bereitstellen** gesetzt ist. Für den Ausdruck [[..projektverwaltung:angebotsuebersicht potenzial drucken|Angebotsübersicht Potenzial]] können Sie Ihre Leistungsverzeichnisse nach Verkäufern sortieren.| |**Chance**|Nehmen Sie hier eine Bewertung des Angebotes vor und schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der Sie den Auftrag erhalten werden. Dieser Prozenzsatz der Angebotssumme wird im Ausdruck [[..projektverwaltung:angebotsuebersicht potenzial drucken|Angebotsübersicht Potenzial]] eingerechnet.| |**zum**|Geben Sie hier das Datum vor, zu dem Sie die Auftragserteilung erwarten. Die Auswahl der Leistungsverzeichnisse für den Ausdruck [[..projektverwaltung:angebotsuebersicht potenzial drucken|Angebotsübersicht Potenzial]] wird nach diesem Datum getroffen.| |**Angebotssumme**|Der Betrag wird beim Erstellen des Angebots von BUSINESS eingesetzt und umfasst alle Positionen des Angebots. Zusätzlich wird der für das LV festgelegte Zuschlag sowie die Summe aus LV-Summe und Zuschlag errechnet.| |**Arbeitszeit/Tag (h)**|Es ist der Wert vorbelegt, der im Programmparameter [[..projektverwaltung:einstellungen|Stunden je Arbeitstag]] eingestellt ist. Tragen Sie die Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag ein (max. 24,00), die Sie als Grundlage für die [[..baustellenmanagement:arbeitsplanung]] verwenden möchten.| ===== Registerkarte Angebot ===== Markieren Sie im Projektbaum ein Angebots-LV ([[..projektverwaltung:statuskennzeichen]] **Ax**, z.B. **AA** (Angebot, abgegeben), **AB** (Angebot, beauftragt)) steht auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte **Angebot** mit den allgemeinen Informationen des Angebots-LV zur Verfügung.\\ {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:projektverwaltung_neueslv_registerangebot.png?|}}\\ \\ Hinterlegen Sie die Informationen zum LV wie auf dem Register **Leistungsverzeichnis**. Das Feld **abgegeben am** wird vom Programm automatisch mit dem Beleg-Datum gefüllt, das Sie für den Ausdruck des Angebots eingestellt haben. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} können Sie nachträglich ein abweichendes Datum festlegen. ===== Registerkarte Auftrag ===== Markieren Sie im Projektbaum ein Baustellen-LV ([[..projektverwaltung:statuskennzeichen]] **Bx**, z.B. **BA** (Baustelle, Arbeit noch nicht begonnen), **BB** (Baustelle, Arbeit begonnen)) steht auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte **Auftrag** mit den allgemeinen Informationen des Baustellen-LV zur Verfügung.\\ {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:projektverwaltung_neueslv_registerauftrag.png|}}\\ \\ Hinterlegen Sie die Informationen im oberen Teil der Registerkarte wie auf dem Register **Leistungsverzeichnis**. Im unteren Teil hinterlegen Sie folgende auftragsspezifische Informationen: ^Feld^Beschreibung^ |**Auftrag erteilt am**|Das Programm trägt automatisch das Datum ein, an dem Sie durch Wechsel des Statuskennzeichen ein Angebots-LV (AA, Angebot abgegeben) zum Auftrag (BA, Baustelle Arbeit noch nicht begonnen) gemacht haben. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} können Sie nachträglich ein abweichendes Datum festlegen.| |**Fertigstellung bis**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} tragen Sie ein, wann Sie mit dem Auftraggeber die Fertigstellung der Baustelle vereinbart haben.| |**Baubeginn geplant**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} tragen Sie den geplanten Baubeginn der Baustelle ein.| |**Kostenstelle**|Tragen Sie die Kostenstelle des LV ein, um dies für die betriebswirtschaftliche Auswertung zu nutzen. In der [[..willkommen:finanzverwaltung]] können Sie dieses als Pflichtfeld definieren, so dass die Eingabe nicht vergessen werden kann.| |**Baubeginn am**|Das Programm trägt automatisch das Datum ein, an dem Sie das Statuskennzeichen des LV von **BA** (Baustelle, Arbeit noch nicht begonnen) nach **BB** (Baustelle, Arbeit begonnen) gewechselt haben. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} können Sie nachträglich ein abweichendes Datum festlegen.| |**Bauende am**|Das Programm träge automatisch das Datum ein, an dem Sie für das LV eine Schlussrechnung gedruckt haben oder das Statuskennzeichen des LV von **BB** (Baustelle, Arbeit begonnen) nach **BE** (Baustelle, Arbeit beendet) gewechselt haben. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} können Sie nachträglich ein abweichendes Datum festlegen.Die Daten Baubeginn und Bauende werden zur Ausweisung des Leistungszeitraumes der Lieferung oder Leistung auf Rechnungen/Gutschriften vorbelegt.| |**Bauleiter**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} weisen Sie der Baustelle einen Mitarbeiter als Bauleiter zu. Es stehen alle Mitarbeiter zur Auswahl, zu denen im [[..adressen:start]] die Option **In Bauleiterauswahllisten bereitstellen** gesetzt ist.| |**Verantwortlich**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} weisen Sie den Mitarbeiter zu, der für diese Baustelle verantwortlich ist, z.B. den Vorarbeiter. Es stehen alle Mitarbeiter zur Auswahl, zu denen im [[..adressen:start]] die Option **In Auswahlliste "Verantwortlich" bereitstellen** gesetzt ist.| |**Wegezeit**|Tragen Sie die generelle Wegezeit zur und von der Baustelle ein. Diese Zeit wird bei der Erfassung von Lohnstunden in der [[..nachkalkulation:start]] verwendet.| |**Arbeitszeit/Tag (h)**|Es ist der Wert vorbelegt, der im Programmparameter [[..projektverwaltung:einstellungen|Stunden je Arbeitstag]] eingestellt ist. Tragen Sie die Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag ein (max. 24,00), die Sie als Grundlage für die [[..baustellenmanagement:arbeitsplanung]] verwenden möchten.| ===== Registerkarte Adressen ===== Auf dieser Registerkarte befinden sich weitere drei Registerkarten: **Auftraggeber**, **Auftragnehmer**, **Projektanschrift** mit den spezifischen Adressdaten.\\ {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:projektverwaltung_neueslv_registeradressen.png|}} ^Feld^Beschreibung^ |**Anrede, Name, Anschrift**|Die Adressdaten für **Auftraggeber** und **Projektanschrift** werden mit den Daten vorbelegt, die zum Objekt bzw. Projekt hinterlegt sind. Auf der Registerkarte **Auftragnehmer** werden im Modul [[..projektverwaltung:vergabe]] die Adressstammdaten des beauftragten Bieters eingetragen. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:aktualisieren.png|}} werden die Daten mit den Adressdaten im [[..adressen:start]] verglichen und ggf. aktualisiert. Im Angebots- und Rechnungsdruck haben Sie die Möglichkeit diese drei Adressen als 1. bzw. 2. Anschrift auszuwählen.| |**Ansprechpartner**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:dropdownpfeil.png|}} öffnen Sie eine Liste aller Kontakte, die Sie im [[..adressen:start]] zur Adresse erfasst haben. Wählen Sie den gewünschten Ansprechpartner aus.| |**Zusatz**|Name und Position des Ansprechpartners werden automatisch als Zusatz zur Anschrift des Auftraggebers übernommen.Der Name des Ansprechpartners wird in die 1. Zeile übernommen und kann ggf. geändert werden. Im Anschriftenfeld von Projektbriefen wird der Name gedruckt, der hier eingetragen ist. Die Position des Ansprechpartners wird in die 2. Zeile übernommen. Sie dient nur zur Information und wird nicht gedruckt.| |**Telefon**|Es ist die Telefonnummer vorbelegt, die zum gewählten Ansprechpartner im [[..adressen:start]] hinterlegt ist. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:telefonie.png|}} übergeben Sie aus BUSINESS heraus die Telefon- bzw. Handy-Nummer direkt an die [[..willkommen:programmbedienung|Telefonie]].| |**Fax**|Es ist die Faxnummer vorbelegt, die zum gewählten Ansprechpartner im [[..adressen:start]] hinterlegt ist.| |**E-Mail**|Es ist die E-Mail-Adresse vorbelegt, die zum gewählten Ansprechpartner im [[..adressen:start]] hinterlegt ist. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:email.png|}} wird mit Ihrem Standard-E-Mail-Programm eine neue E-Mail erstellt. Die hier eingetragene E-Mail-Adresse wird in die neue E-Mail übernommen.Auf diese Weise gesendete E-Mails werden nicht in die DATAflor Bauakte übernommen.| /*=== Überschrift ohne Anzeige im Inhaltsverzeichnis ===*/ ===== Auftraggeber ändern ===== Bis zum Stellen der ersten Rechnung kann einem LV ein Auftraggeber zugeordnet werden, der vom Auftraggeber im Projektbaum abweicht. Nachfolgend gestellte Rechnungen werden in der Finanzverwaltung zu diesem Debitor geführt.\\ \\ Öffnen Sie dazu zum LV auf der Registerkarte **Adressen** die Registerkarte **Auftraggeber** und klicken im Menü auf {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:ribbon_adress_16.png|}}.\\ {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:projektverwaltung_debitoraendern_menue.png|}}\\ \\ Die Adress-Suche wird geöffnet. Wählen Sie den gewünschten Debitor und bestätigen mit **[Übernehmen]**. Der gewählte Auftraggeber wird nun zum LV angezeigt und nachfolgend gestellte Rechnungen im Baustellenkonto dieses Debitors angzeigt.\\ {{de:produkte:business_2017:projektverwaltung:projektverwaltung_debitoraendern_ende.png|}} ===== Weitere Schritte ===== [[..projektverwaltung:lv kopieren]]\\ [[..projektverwaltung:brutto-lv]]