Anruf dokumentieren

Beschreibung

Mit diesem Befehl können Sie einen Anruf zur aktuell gewählten Adresse oder zu einem Kontakt dokumentieren. Der dokumentierte Anruf wird in den Aktivitäten gespeichert

Anwendung

  1. Klicken Sie auf das Symbol Anruf.
  2. Im folgenden Fenster geben Sie Ihrem Anruf eine sinnvolle Bezeichnung.
  3. Angelegt zu wird automatisch durch die aktuell gewählte Adresse oder den Kontakt gefüllt.
  4. Sie weisen dem Anruf noch eine Kategorie zu und korrigieren gegebenenfalls das Datum, an dem der Anruf erfolgte.
  5. Unter Teilnehmer können Sie die am Gespräch Beteiligten erfassen, differenziert nach extern und intern.
  6. Im Textfeld notieren Sie dann kurz die wichtigsten Inhalt des Anrufs bzw. was Ihnen wichtig ist.

Sind Sie Anwender der DATAflor Bauakte, können Sie die Inhalte des Anrufs für sich oder einen Mitarbeiter auf Wiedervorlage legen.

Weitere Schritte